Nubank busca avaliação acima de US$ 55 bilhões em IPO

O banco digital Nubank está buscando uma avaliação em sua planejada oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos que o colocaria acima dos US$ 55,4 bilhões do Itaú Unibanco, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Em uma recente rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett, o Nubank foi avaliado em US$ 30 bilhões.

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Se o Nubank, com 40 milhões de clientes, for listado com valor superior ao do Itaú Unibanco, entrará no time das maiores fintechs do mundo, superando a Robinhood, por exemplo.

Uma fonte disse que nas últimas semanas executivos do Nubank pediram avaliação de até US$ 100 bilhões. Mas uma fonte disse que a empresa dificilmente atingirá esse valor no IPO.

O Nubank não quis comentar sobre a avaliação esperada.

O banco digital fechou 2020 com prejuízo de R$ 230 milhões de reais e uma carteira de empréstimos de cerca de R$ 18 bilhões. No primeiro trimestre, obteve lucro líquido de R$ 6,8 milhões, segundo o Banco Central.

No ano passado, o Itaú teve lucro de R$ 18,5 bilhões, e retorno sobre o patrimônio líquido de 14,5%. Sua carteira de empréstimos somava R$ 870 bilhões.

Num sinal de potencial de crescimento, o Nubank já emitiu mais cartões de débito do que o Itaú, atraindo clientes que evitam contas bancárias tradicionais. O Nubank também iniciou uma expansão regional, abrangendo o México e a Colômbia.

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Segundo ranking da CBInsights, o Nubank é a sétima fintech mais valiosa do mundo, atrás de Stripe, Klarna e Revolut.

O Nubank contratou Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup para ajudar a liderar o IPO nos Estados Unidos.

(Com Reuters)

 

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