A companhia dona das redes Casas Bahia e Ponto e do banco digital banQi contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil para a operação.
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Os planos também ocorrem em meio a um setor de varejo pressionado no Brasil desde o início do ano após a explosão da crise que levou a Americanas a um dos maiores processos de recuperação judicial da história e também pelo cenário de juros ainda elevados e endividamento das famílias.
“A potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de Fidc da carteira de crediário”, afirmou a Via no fato relevante.
Há três semanas, a Via anunciou novo prejuízo trimestral, de quase meio bilhão de reais, e um novo plano de negócios que inclui redução de até 1 bilhão de reais em estoques neste ano e alteração na forma de captação para financiar o crediário que passarará a ser feito via Fidcs, ou fundos de investimento em direitos creditórios.