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A Ser Educacional afirmou em comunicado ao mercado que “participa atualmente de um processo competitivo para a aquisição de participação societária majoritária em instituição de ensino superior” e que assinou exclusividade para processo de verificação dos números do ativo.
Por conta dessa expectativa, a companhia afirmou que o aumento de capital pretendido não está vinculado à negociação para compra do ativo.
A Ser disse que a capitalização será feita via emissão de ações para fortalecer sua estrutura de capital para eventuais aquisições e crescimento orgânico.
O aumento de capital será feito com emissão de entre 8,2 milhões e 13,9 milhões de ações para subscrição privada ao preço de R$ 28,80 por papel. A ação encerrou esta terça-feira a R$ 31,90.
A Ser afirmou ainda que o controlador, José Janguiê Bezerra Diniz, que detém 70% das ações ordinárias, decidiu colocar à venda até 11,13% do capital da empresa, fatia equivalente a 13.888.889 ações.
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A venda das ações de Janguiê será feita na bolsa e poderá ocorrer durante o prazo para os acionistas da Ser exercerem direito de preferência no aumento de capital, que terá o Credit Suisse como investidor financeiro.