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A proposta vem depois que a Energisa apresentou, em 5 de abril, uma oferta pública de aquisição (OPA) do controle da Eletropaulo a um valor por ação de R$ 19,38, que poderia levar a um desembolso de até R$ 3,24 bilhões pela empresa.
Especialistas ouvidos pelo Reuters já haviam comentado que a oferta da Energisa abriria um intensa disputa pela Eletropaulo entre investidores em energia.
Antes da Neoenergia e da Energisa, a italiana Enel já havia apresentado no final de março uma proposta para participar de uma oferta primária e secundária de ações em preparação pela Eletropaulo.
A elétrica paulista, responsável pela distribuição na região metropolitana de São Paulo, tem como um dos principais acionistas a norte-americana AES.
PROPOSTAS
A Neoenergia também disse que celebrou um acordo de investimento com a Eletropaulo por meio do qual se compromete a subscrever ações emitidas pela companhia em uma oferta pública primária em preparação pela distribuidora.
Pelo acordo, a Neoenergia poderá ficar com 80% das ações da oferta se elas forem negociadas a valores equivalentes aos apresentados em sua proposta de compra de participação.
A oferta pública concorrente da Neoenergia pela Eletropaulo também terá o preço de R$ 25,51 reais por ação.
“A companhia esclarece que está tomando providências imediatas para a realização da OPA concorrente, tais como a contratação de prestadores de serviços”, afirmou a Neoenergia em fato relevante.
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OFERTA
Em paralelo, o Conselho da Eletropaulo aprovou a realização de uma oferta pela companhia para distribuição primária de 58,9 milhões de ações. A quantidade de papéis a ser ofertada poderá ainda ser acrescida em até 15% em caso de eventual excesso de demanda.
O preço por ação será fixado após coleta de intenção de investimento junto a investidores profissionais, segundo ata da reunião do colegiado divulgada pela empresa.
ENEL FAZ NOVA OFERTA
A italiana Enel apresentou uma oferta pública voluntária concorrente para aquisição da distribuidora de energia AES Eletropaulo, a um valor de R$ 28 por ação, informou hoje a elétrica paulista, em fato relevante.
A Enel já havia apresentado anteriormente uma proposta para participar de uma oferta pública de ações a ser realizada pela Eletropaulo, mas o novo movimento da companhia vem depois que a Neoenergia apresentou, também hoje, um lance de R$ 25,51 por ação pela compra da distribuidora.