Locaweb precifica IPO no topo da faixa indicativa e movimenta R$ 1,2 bi

A empresa de serviços de internet Locaweb precificou ontem (4) sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no topo da faixa estimada pelos coordenadores da operação, numa operação de quase R$ 1,2 bilhão, segundo informações do website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Mais cedo, a Reuters havia publicado a precificação da oferta, com base nas informações de duas fontes a par do assunto. A faixa indicativa dos coordenadores da oferta era de R$ 1,25 a R$ 17,25 por ação.

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Segundo informações da CVM, a oferta primária – ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia – movimentou R$ 575 milhões, com a venda de 33,3 milhões de papéis.

A empresa, especializada em hospedagem de sites e computação em nuvem, pretende usar os recursos da oferta primária em parte para aquisições estratégicas.

Enquanto isso, na tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios, foram vendidas 35,5 milhões de ações, com giro de 612,5 milhões de ações. Foram vendedores nessa operação os acionistas Silver Lake, Andrea Cohen, Claudio Gora, Gilberto Mautner, Michel Gora e Ricardo Gora, entre outros.

Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos são os coordenadores do negócio.

A empresa deve estrear no pregão da B3 na quinta-feira (6) com as ações negociadas sob o código LWSA3.

A precificação da Locaweb acontece um dia após a construtora paulista Mitre ter também vendido suas ações em IPO no topo da faixa estimada, numa operação também de R$ 1,2 bilhão. Estas serão as primeiras estreias de empresas brasileiras em bolsa de valores em 2020.

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