A projeção considera a média da faixa indicativa de preço da oferta, entre R$ 15,87 e R$ 20,63 reais por ação, segundo prospecto preliminar divulgado pela companhia na noite de ontem (5).
O IPO, que tem sido coordenado por XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI e Credit Suisse, prevê a distribuição inicialmente de 44,1 milhões de ações ordinárias da Rio Alto. O volume inicial pode ser ampliado em até 20% com adicionais para atender eventuais excessos de demanda e em até 15% com um lote suplementar.
A Rio Alto pretende usar 90% dos recursos da oferta para realização de investimentos em ativos de geração solar em construção e desenvolvimento, enquanto o restante iria para reforço de caixa e projetos futuros. Atualmente, a companhia possui três usinas solares em operação, do complexo Coremas, na Paraíba, que somam cerca de 93 megawatts em capacidade.
A Rio Alto ainda tem empreendimentos em construção que contemplam a expansão das instalações na Paraíba e agregariam mais cerca de 136 megawatts, além de outros projetos em carteira para usinas solares em Pernambuco e na Paraíba que totalizam 1,5 gigawatt.
Nos projetos Coremas IV a Coremas VII, já em implantação, a energia foi vendida em contratos (PPAs) fechados com a estatal paranaense Copel que têm duração de 15 anos e início a partir de janeiro de 2022 e janeiro de 2023.
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A companhia também assinou outros dois contratos para venda de energia que totalizam volume de 45,8 megawatts médios e prazo de 15 anos a partir de 2024, em negócios fechados com a estatal Furnas, da Eletrobras, e a comercializadora de energia Tradener.
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