Os acionistas controladores se comprometeram a investir R$ 90 milhões na oferta
A empresa brasileira de sementes Boa Safra lançou na noite de quarta-feira uma oferta primária de ações que pode levantar até R$ 388,5 milhões.
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A Boa Safra, que produz sementes de soja, milho e trigo, está oferecendo inicialmente cerca de 11,5 milhões de novas ações, com a opção de vender um lote suplementar do mesmo tamanho.
A empresa disse em comunicado ao mercado que pretende usar os recursos para expandir seu negócio de armazenamento de sementes por meio de unidades de processamento e centros de distribuição.
O valor da operação tem como base o preço de fechamento das ações na quarta-feira, a 16,9 reais, e considerando que o lote suplementar seja totalmente vendido.
Os acionistas controladores se comprometeram a investir 90 milhões de reais na oferta, enquanto a gestora de ativos HIX Investimentos se comprometeu a comprar outros 30 milhões de reais em papeis, ambos condicionados a um preço por ação igual ou inferior a 18 reais.
A precificação está prevista para 18 de abril.
BTG Pactual, XP, Bradesco BBI, Citigroup e Santander Brasil são os coordenadores da oferta.
