A empresa informou em um comunicado hoje (13) que venderá pelo menos 2,65 milhões de ações, que valeriam pouco mais de US$ 2 bilhões, com base em um preço de fechamento de US$ 767,29 em 12 de fevereiro. A empresa pode arrecadar um total de US$ 2,3 bilhões se os subscritores exercerem a opção de vender até 397.500 ações adicionais, de acordo com o documento. Musk, que já é o maior acionista da Tesla, pretende comprar US$ 10 milhões das novas ações, e o chefe da Oracle e membro do conselho da Tesla, Larry Ellison, ficará com cerca de US$ 1 milhão.
As ações da Tesla triplicaram em valor desde outubro, depois que a empresa divulgou um lucro surpreendente no terceiro trimestre. A abertura da fábrica em Xangai em janeiro para produção de sedans elétricos Modelo 3 para clientes chineses proporcionou um impulso adicional, assim como os resultados do quarto trimestre que também superaram as expectativas dos analistas.
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Durante a divulgação de resultados, em 29 de janeiro, Musk disse que o aumento da geração de caixa poderia apoiar o investimento de capital, porque não era necessário aumentar o capital a curto prazo. “Não faz sentido arrecadar dinheiro, porque esperamos gerar caixa apesar desse nível de crescimento”, afirmou. As ações da Tesla subiram cerca de 3% nas negociações da Nasdaq hoje, para US $ 789,63.
Ben Kallo, analista de ações da Baird, que classifica a Tesla como “neutra”, disse em uma nota de pesquisa que a oferta é “prudente, dados os preços atuais das ações”. “Acreditamos que a decisão de levantar capital foi inteligente; na verdade, achamos que os investidores argumentarão que a oferta deveria ter sido maior”, disse Kallo. “Dito isso, observamos que a gerência indicou nos resultados do quarto trimestre que não faz sentido arrecadar dinheiro com a geração de caixa futuro, portanto, o anúncio foi um tanto surpreendente.”
Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais gerentes da oferta, com a participação de Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank e Wells Fargo Securities e Societe Generale.
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