EMGA assessora BTG Pactual em financiamento de US$ 140 milhões com Proparco e DEG

Linha de financiamento da Proparco e do DEG irá impulsionar carteira verde do BTG.

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Nicholas-Doherty/Reprodução
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Linha de financiamento da Proparco, braço da Agência Francesa de Desenvolvimento, e do DEG, Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI) irá impulsionar carteira verde do BTG

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O empréstimo de US$ 140 milhões garantido pela Proparco e DEG para o BTG Pactual contou com assessoria da Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), o banco de investimento de mercados emergentes, que continua executando operações de levantamento de recursos na maioria dos países emergentes, apesar da Covid-19.

“Foi um prazer ajudar a estratégia de financiamento do clima do BTG, aconselhando sobre este instrumento de referência destinado a financiar o crescimento da carteira de empréstimos verdes do banco em todo o Brasil. A Proparco e a DEG são parceiros de longo prazo do EMGA e sua posição como Instituições Financeiras de Desenvolvimento preeminentes também oferece uma nova fonte de financiamento estratégico para o BTG”, afirma Sajeev Chakkalakal, diretor do Banco de Investimento do EMGA.

Jeremy Dobson, diretor Geral da EMGA, acrescentou: “A chave para esta transação foi a gestão sólida e a posição financeira do BTG Pactual e a assessoria da EMGA em conjunto com a profunda estrutura institucional e capacidade financeira da Proparco e DEG.”

Philippe Serres da Proparco, diretor Regional para a América do Sul, avalia que “com esta transação, a Proparco e a DEG mostram seu apoio à estratégia de sustentabilidade do BTG Pactual, que terá um efeito positivo no Brasil e além ao canalizar recursos adicionais para projetos que contribuam para a redução de emissão de gases de efeito estufa. A posição de mercado única do BTG Pactual na região significa que tem um papel fundamental a desempenhar para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.”

“A DEG tem o prazer de trabalhar com um parceiro como o Banco BTG Pactual S.A. Damos os parabéns a empresa pela visão demonstrada ao realizar esta transação histórica. A conclusão de um acordo ambicioso entre o líder do setor, o banco BTG Pactual, e nós, como DFI europeia, é exemplar. Ao fornecer um instrumento climático a um importante e renomado participante do mercado na maior e mais populosa economia da América Latina, o DEG demonstra seu compromisso em promover o financiamento favorável ao clima e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, comenta Gudrun Busch, diretor de Instituições Financeiras para a América Latina do DEG.

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O BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, o 6º maior banco do Brasil por patrimônio líquido e um dos maiores bancos fornecedores de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de PMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento do clima no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

A Proparco, braço de financiamento do setor privado da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), vem trabalhando há 40 anos para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. A Proparco participa no financiamento e apoio a empresas e instituições financeiras na África, na Ásia, América Latina e Oriente Médio. Suas ações se concentram nos principais setores de desenvolvimento: infraestrutura, principalmente para energias renováveis, agronegócio, instituições financeiras, saúde e educação. A sua atuação visa reforçar a contribuição dos agentes privados para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pela comunidade internacional em 2015. Para tal, a Proparco financia empresas cujas atividades contribuam para a criação de emprego e rendimentos dignos, a prestação de bens e serviços essenciais e a luta contra as alterações climáticas.

O DEG -Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft é uma Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI) e subsidiária do Grupo KfW. Há quase 60 anos, o DEG tem sido parceiro de confiança das empresas do setor privado que operam em países em desenvolvimento e mercados emergentes. O DEG oferece aos seus clientes soluções personalizadas, incluindo financiamento, programas promocionais e aconselhamento adaptado às necessidades individuais. Estes podem assim desenvolver-se com sucesso e sustentabilidade, ao mesmo tempo que geram valor agregado local e criam empregos qualificados. Com uma carteira de cerca de € 9 bilhões em aproximadamente 80 países, o DEG é um dos maiores financiadores do setor privado do mundo.

O Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), com sede em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e corporações que buscam financiamento via novas dívidas ou capital acionário. A equipe multinacional do EMGA combina décadas de experiência necessárias para concluir transações na maioria dos países emergentes, incluindo o Brasil, que continua sendo um mercado-chave. O EMGA continua a expandir seu alcance geográfico, solidificando sua posição como um banco de investimento de nicho preeminente focado em mercados emergentes.

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