As ações da Hidrovias do Brasil exibiam alta na bolsa nesta segunda-feira (10), após a companhia anunciar, na noite de sexta-feira (7), uma oferta secundária de ações de até R$ 444,6 milhões.
Às 14:08 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,46%, cotadas a R$ 3,47 cada, enquanto o Ibovespa, índice do qual o papel não faz parte, caía 0,57%.
Fundos da Temasek, empresa estatal de investimentos com sede em Cingapura, e do Pátria venderão ações na oferta.
O lote base é de 100 milhões de ações, podendo ser acrescido em mais 30 milhões de ações por meio de lote adicional.
A oferta pode levantar R$ 444,6 milhões, com base no fechamento das ações na sexta-feira (7), a R$ 3,42 reais, e caso o lote adicional seja integralmente vendido.
O valor, porém, é meramente indicativo, uma vez que o preço por ação da oferta só será definido em 12 de julho após consulta ao mercado.
A oferta ocorre após a ação da Hidrovias ter atingido, no final de junho, o maior patamar intradiário desde outubro de 2021, a R$ 3,90, ainda que longe da máxima histórica do papel, alcançada em dezembro de 2020, a R$ 7,73, poucos meses depois da estreia da companhia na bolsa. No ano, a alta ultrapassa os 50%.
No domingo, analistas do Citi liderados por Stephen Trent escreveram, em relatório, que “embora esta oferta de ações não seja dilutiva e possa potencialmente aumentar a liquidez, o tamanho da oferta, de até R$ 445 milhões, cria um risco de ‘overhang’ potencialmente importante”.
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, que ainda conta com BTG Pactual, Santander Brasil e XP.
