IPO da Pague Menos pode movimentar mais de R$ 1 bilhão

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Rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações

A rede de drogarias Pague Menos pode levantar mais de R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de acordo com as indicações do prospecto preliminar da oferta publicado ontem (28).

De acordo com o documento, a faixa estimativa de preço para a oferta é que cada ação seja vendida entre R$ 10,22 e R$ 12,54. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 13.181.019 papéis, o que corresponde a 15% da oferta base.

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Considerado o ponto médio da faixa estimada de preço, de R$ 11,38 por ação, se a empresa vender todo o lote inicial mais o suplementar, a oferta movimentaria cerca de R$ 1,3 bilhão.

Segundo o documento, a precificação deve acontecer em 31 de agosto, com a estreia das negociações na B3 em 2 de setembro, sob o código PGMN3.

O grupo, apoiado pela General Atlantic, busca recursos para financiar o crescimento. A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.

Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da transação.

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