Lojas Americanas levanta quase R$ 7,9 bilhões em oferta de ações

NurPhoto/Getty Images
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Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 29,78 por papel e preferenciais a R$ 34,50 por ação

A Lojas Americanas captou R$ 7,87 bilhões em oferta restrita de ações precificada ontem (14), com parte desses recursos prevista para capitalização de sua controlada de comércio eletrônico B2W.

Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 29,78 por papel e preferenciais a R$ 34,50 por ação, em operação que incluiu lote adicional, segundo fato relevante da companhia no final do dia de ontem.

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Na véspera, as ações ON da companhia fecharam a R$ 29,91 e os papéis PN encerraram a R$ 34,65.

A Reuters noticiou mais cedo na véspera a precificação e o montante levantado com a operação.

Além de capitalizar a B2W, a companhia afirmou que pretende destinar os recursos da operação também a investimentos na sua fintech AME Digital e na otimização da sua estrutura de capital.

Na ocasião do anúncio da oferta subsequente, a Lojas Americanas disse que ela e B2W estudam a possibilidade de um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital de, aproximadamente, R$ 3 bilhões.

A operação tem como coordenadores BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley. (Com Reuters)

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