A Compass Gás e Energia realizou hoje (3) o registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou a empresa em documento ao mercado.
A companhia, que é controlada pela Cosan, disse que planeja levantar capital para adquirir empresas e participar de privatizações, além de fortalecer sua posição de caixa.
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A Compass agrega a maior distribuidora de gás natural do Brasil, a Comgás, com 2 milhões de clientes e 18 mil quilômetros de rede instalada. Com receita de R$ 4 bilhões e lucro líquido de R$ 508,5 milhões no primeiro semestre deste ano, segundo o prospecto preliminar da oferta, a empresa não revelou o número de ações que serão ofertadas ou o valor que pretende levantar com o IPO.
A Cosan está promovendo uma reorganização para simplificar sua estrutura corporativa, e planeja listar algumas subsidiárias.
As unidades de bancos de investimentos do Itaú Unibanco, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco, Citigroup, Banco do Brasil, UBS, Safra e XP vão coordenar a oferta. (Com Reuters)
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