Marfrig precifica emissão de US$ 1,5 bi a 3,95%

Operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.

Redação
Compartilhe esta publicação:
 Siriporn Kaenseeya/Getty Images
Siriporn Kaenseeya/Getty Images

Emissão de 10 anos foi precificada com a menor taxa de rentabilidade ao investidor da história da companhia

Acessibilidade


A Marfrig precificou hoje (14) emissão de 10 anos no valor de US$ 1,5 bilhão em bônus, informou o IFR, serviço da Refinitiv. A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.

A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.

LEIA TAMBÉM: FMI pede a países que continuem com forte apoio fiscal e monetário

A operação é coordenada por BNP Paribas, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Santander, além de BTG Pactual, Itaú, Rabobank, Safra e UBS.

“A emissão faz parte do processo de ‘liability management’ e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025″, afirmou a companhia em comunicado ao mercado. (Com Reuters)

Inscreva-se para receber a nossa newsletter
Ao fornecer seu e-mail, você concorda com a Política de Privacidade da Forbes Brasil.

Siga FORBES Brasil nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Siga Forbes Money no Telegram e tenha acesso a notícias do mercado financeiro em primeira mão

Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.

Tenha também a Forbes no Google Notícias.

Compartilhe esta publicação: