Mercado Livre prepara captação de US$ 1 bi em títulos de dívida

A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.

Redação
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SOPA Images/GettyImages
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A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan

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O Mercado Livre, maior portal de comércio eletrônico da América Latina, está preparando uma emissão de títulos de dívida de cerca de US$ 1 bilhão, informou a Moody’s hoje (4).

Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, serão feitas duas emissões, com prazos diferentes – uma de 5 anos e outra de 10 anos. A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.

As conversas com investidores devem ser concluídas na quarta, com a precificação saindo no dia seguinte.

Em relatório, a agência de classificação de risco de crédito atribuiu nota “Ba1” para a emissão proposta, com perspectiva estável. Segundo o documento, os recursos da captação serão usados para refinanciar dívidas atuais, para propósitos corporativos, incluindo projetos verdes e sociais. (Com Reuters)

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