Forbes Radar: Viveo, Eletrobras, Vittia e outros destaques corporativos

No Forbes Radar de hoje (14), empresas terminam e começam o período de reserva de ações para pequenos investidores. Os acionistas que tiverem interesse na Blau Farmacêutica têm até o final do pregão desta quarta-feira para escolherem os ativos das companhias. Contudo, hoje também é o primeiro dia para quem tiver interesse nas units do Banco Modal e nas ações da Kora Saúde e Vittia Fertilizantes e Biológicos.

Enquanto isso, a conselheira da Eletrobras Lucia Maria Martins Casasanta renunciou ao cargo em função de “novos desafios profissionais e pessoais”, ao mesmo tempo o vice-presidente corporativo, Mauro Ribeiro Neto, e o vice-presidente de finanças e relações com investidores do Banco do Brasil, Carlos da Costa André, renunciaram aos cargos

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

Blau Farmacêutica (BLAU3)

Os investidores que tiverem interesse em reservar as ações da Blau Farmacêutica tem até o fim do pregão de hoje para realizarem o pedido. A companhia está com estreia prevista na bolsa para 14 de abril.

O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da empresa é de R$ 3 mil e o máximo é de R$ 1 milhão. O intervalo indicativo de preço é de R$ 44,60 e R$ 50,60, sendo que o valor fixado será definido amanhã (15).

Considerando a venda de 27,3 milhões de ações na oferta-base e o preço médio de R$ 47,60, a companhia poderá levantar cerca de R$ 1,3 bilhão, sem considerar o lote adicional de 5,5 milhões ações e suplementar de 4,1 milhões de ações.

De acordo com a empresa, o montante levantado será destinado em: expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos (53,5%), pré-pagamento das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª emissões (24%), investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos (10,5%), reserva de capital para possíveis aquisições (6%) e pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio (6%).

Viveo (VVEO3)

O conselho de administração da Viveo optou por cancelar o pedido de IPO. Para dar continuidade à operação, a companhia precisaria dar um desconto nas ações que seriam precificadas hoje. A oferta estava com o intervalo de precificação entre R$ 19,92 e R$ 25,81, podendo levantar R$ 2 bilhões.

A oferta era coordenada por J.P. Morgan, Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America e Safra.

Esse movimento de postergar o IPO não começou com a Viveo. Na semana passada, a Dasa -criadora da Amil- também sofreu um desconto na precificação.

Goldman Sachs (GSGI34)

O Goldman Sachs reportou um salto expressivo no lucro do primeiro trimestre, quando o maior banco de investimento de Wall Street se beneficiou dos níveis recordes da atividade global de negociações.

O desempenho também foi influenciado por uma base de comparação favorável com o ano anterior, quando o banco separou mais recursos para cobrir potenciais perdas com empréstimos corporativos devido à pandemia do coronavírus e reduziu o valor de alguns ativos.

O lucro líquido aplicável aos acionistas ordinários do banco norte-americano aumentou para US$ 6,7 bilhões no trimestre encerrado em 31 de março, de US$ 1,12 bilhão no mesmo período do ano anterior.

O lucro por ação disparou para US$ 18,60, de US$ 3,11 um ano antes. Analistas, em média, esperavam um lucro de US$ 10,22 por ação, de acordo com a estimativa do IBES da Refinitiv.

Banco Modal (MODL11)

Começa hoje a reserva de units para pequenos investidores do Banco Modal que está previsto para estrear na bolsa em 30 de abril.

O intervalo de preço está entre R$ 24,30 e R$ 32,82. Considerando o preço médio de R$ 28,56 e a oferta de 10,2 milhões, o banco irá levantar cerca de R$ 1,5 bilhão. O preço por unit será definido em 28 de abril.

O lote adicional é de 10,2 milhões de units e o lote suplementar é de 7,6 milhões de units.

Segundo a empresa, o montante captado será destinado em: nvestimentos em tecnologia (35%); expansão da carteira de crédito (27,5%); investimentos em marketing (12,5%) e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas (25%).

Vale (VALE3)

A Vale afirmou ontem (13) que recebeu um comunicado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) sobre a precificação da oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas da mineradora, cujo valor total foi fixado em R$ 11,47 bilhões.

Segundo comunicado, a oferta foi composta por 214 milhões de debêntures, sendo 141 milhões de titularidade da União, 62 milhões do BNDES e outras 10,6 milhões do BNDESPar.

A mineradora ressaltou ainda que o comunicado é meramente informativo e “não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra das debêntures ou de quaisquer outros valores mobiliários.”

A mineradora também informou que sua acionista Previ vendeu ações da companhia em bolsa e reduziu sua participação direta na mineradora para 9,99%, de 10,06% anteriormente. Após a operação, a Previ passou a deter 527 milhões de ações ordinárias.

Eletrobras (ELET6)

A Eletrobras informou que a conselheira Lucia Maria Martins Casasanta renunciou ao seu cargo no colegiado, para o qual havia sido indicada pelo governo federal -acionista controlador da elétrica- em função de “novos desafios profissionais e pessoais” que pretende assumir.

Segundo comunicado da estatal, a saída de Casasanta, cujo mandato se encerraria ao final do mês de abril, ocorrerá hoje.

Casasanta já havia atuado como diretora de governança, riscos e conformidade da Eletrobras, cargo ao qual renunciou em meados do ano passado por motivos pessoais.

O conselho de administração da Eletrobras também aprovou a emissão de debêntures em duas séries, sendo a primeira em 1,2 milhão e a segunda em 1,5 milhão, totalizando a oferta de 2,7 milhões, levantando cerca de R$ 2,7 bilhões.

Segundo a companhia, o montante levantado na operação será utilizado para o reforço de caixa e para o pagamento futuro, reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação da Usina Termonuclear Angra 3.

A Angra 3 será a terceira usina da CNAAA (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto), localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ).

Grupo Carrefour Brasil (CRFB3)

O Grupo Carrefour Brasil informou que o conselho de administração da companhia aprovou o montante de R$ 759 milhões para o pagamento de dividendos, sendo R$ 0,38237 por ação.

Segundo a companhia, somente os investidores que estiverem com posição acionária em 16 de abril receberão o “pagamento e que ocorrerá até o fim do exercício social”.

A partir do dia 19, as ações serão negociadas como “ex-direito” aos dividendos.

Energisa (ENGI11)

A elétrica Energisa efetivará no dia 14 de maio, em leilão na B3, uma OPA (oferta pública de aquisição) de ações de emissão da Rede Energia Participações, dando continuidade a movimento anunciado no final de 2020.

Segundo fato relevante publicado pela Energisa, a operação terá como objetivo a aquisição de até 8,97 milhões de ações ordinárias de emissão da Rede Energia atualmente em circulação, por um preço atualizado de R$ 8,11 por papel.

O preço equivale ao montante de R$ 8,42, inicialmente divulgado pela Energisa, já deduzindo a distribuição de dividendos intercalares pagos pela companhia no final de março.

“A companhia ressalta ainda que o preço por ação permanece sujeito aos mecanismos de ajuste previstos no edital. Assim, caso quaisquer proventos venham a ser declarados pela Rede Energia até a data do leilão… a companhia irá providenciar a divulgação do preço ajustado atualizado da oferta ao mercado”, acrescentou a empresa.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil anunciou a renúncia de dos de seus vice-presidentes, na esteira da conturbada troca do comando da instituição controlada pelo governo federal.

Segundo o BB, Carlos da Costa André renunciou como vice-presidente de finanças e relações com investidores, para se aposentar. Para ocupar o cargo, o banco indicou José Forni, atual diretor de suprimentos e infraestrutura do banco.

O outro executivo a deixar o BB é Mauro Ribeiro Neto, que resolveu deixar o cargo de vice-presidente corporativo, alegando motivos pessoais, afirmou o banco por meio de fato relevante. O indicado para substituí-lo é Ênio Mathias Ferreira.

As indicações de ambas precisam de aval do conselho de administração do BB.

As mudanças são anunciadas após Fausto Ribeiro ter sido empossado na presidência-executiva do banco, na esteira da demissão de seu antecessor, André Brandão, cujos planos de fechamento de agências irritaram o presidente Jair Bolsonaro.

O Banco do Brasil também informou que foi aprovado em assembleia-geral a solicitação do pedido de cancelamento do registro de companhia aberta e, consequentente, oferta pública de distribuição primária e secundária de units do Banco Votorantim à CVM.

Gol (GOLL4)

A Gol anunciou que fechou março com cerca de R$ 1,9 bilhão em caixa, uma queda de 10% em relação a fevereiro, mostrando como a volta de restrições à circulação impostas pelo recrudescimento da pandemia voltou a pressionar as companhias aéreas no Brasil.

Segundo a empresa, excluindo o serviço da dívida, o consumo de caixa foi neutro no mês passado.

A companhia informou que a taxa de ocupação em seus voos em março atingiu 71,8%, queda de 9 pontos percentuais ante fevereiro. O número diário médio de voos operados por ela no mês passado, 245, foi 31% menor na base sequencial.

E a previsão é de que em abril a queda deve ser ainda maior, com estimativa de operar de 185 a 200 rotas diárias em média, com 50 aeronaves em operação.

A Gol previu que terá um prejuízo por ação de R$ 2,35 no primeiro trimestre e uma margem Ebitda de 20% a 22%, ante 46% no primeiro trimestre de 2020. A empresa também prevê ter um consumo diário de caixa da ordem de r$ 3 milhões em abril.

JHSF (JHSF3)

De acordo com a prévia operacional da JHSF do primeiro trimestre de 2021, a Fazenda Boa Vista totalizou as vendas em R$ 105,1 milhões, 36% acima do arrecadado no mesmo período de 2020 (R$ 77,2 milhões). A Boa Vista Village fechou os primeiros três meses deste ano em R$ 229 milhões, um desempenho positivo de 1648,5% em relação à 2020 (R$ 13 milhões) e a Fasano Cidade Jardim saiu do começo do ano passado de R$ 9 milhões em vendas e fechou o 1º trimestre de 2021 em R$ 12,2 milhões, resultando em uma alta de 28,4%.

O total das operações em vendas no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 346,3 milhões, um crescimento de 247% ante os R$ 99,8 milhões de janeiro a março de 2020.

Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3)

Começa nesta quarta-feira a reserva para pequenos investidores da Vittia Fertilizantes e Biológicos que está prevista para começar na bolsa nos próximos 15 dias, em 30 de abril.

A empresa estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 7,80 a R$ 9,80 e o valor mínimo para participa é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. Considerando o preço médio de R$ 8,80 e a venda de 23,5 milhões de ações na oferta primária e 41,6 milhões na secundaria, a Vittia pode levantar cerca de R$ 572,5 milhões. O preço será fixado em 28 de abril.

Dr acordo com a companhia, o montante levantado será dividido em: aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).

Boeing (BOEI34)

A Boeing disse ontem que entregou 29 aeronaves em março, saldo positivo ante 20 entregas no mesmo período de 2020, com os pedidos líquidos da fabricante norte-americana positivos pelo segundo mês, à medida que companhias aéreas se preparam para o período pós-pandemia.

As encomendas de aviões parecem estar dando a volta por cima após a crise do coronavírus fazer companhias aéreas cancelarem centenas de pedidos de aviões no ano passado, resultando num dos piores desempenhos da Boeing de todos os tempos. Os pedidos líquidos da empresa tornaram-se positivos pela primeira vez em 14 meses em fevereiro.

A fabricante de aviões disse que reservou pedidos brutos de 196 aeronaves para março, todas dentro de sua família de aviões 737. Sem cancelamentos e conversões, a Boeing teve 40 encomendas de aviões 737 no mês passado.

A empresa ainda relatou que seus pedidos brutos de março incluem 100 aviões 737 MAX para a aérea americana Southwest, 24 do mesmo modelo para a empresa de investimentos privados 777 Partners, além de 11 aeronaves militares P-8 Poseidon.

Os pedidos brutos da Boeing no primeiro trimestre foram de 282 aviões. Excluindo cancelamentos e conversões, eles somaram 69 aeronaves no trimestre. Ajustado para padrões contábeis mais rígidos, as encomendas líquidas da Boeing foram de 76 aviões no primeiro trimestre.

A carteira de pedidos oficial da Boeing aumentou para 4.054 aeronaves em março, contra 4.041 em fevereiro.

A empresa entregou um total de 77 aviões no primeiro trimestre, contra 50 no mesmo período do ano anterior. A Boeing retomou as entregas de 787 aviões no fim de março, depois de interrompê-las por quatro meses devido a defeitos de produção.

Ant Group

A reformulação do Ant Group imposta por autoridades da China, que vão transformar a companhia em uma holding financeira, parece ter afetado o desejo dos investidores por quaisquer planos da empresa para retomar o que teria sido o maior IPO do mundo.

Vários investidores de Hong Kong e dos Estados Unidos, e outros que observam os mercados da China, disseram que essas ações, incluindo a multa de US$ 2,75 bilhões ao Alibaba Group, parecem limitar as perspectivas da Ant, reduzindo sua esperada lucratividade e valor de mercado.

“Acho que ainda há muitas questões sobre como será a Ant pós-reformulação”, disse Daniel Kern, diretor de investimentos da TFC Financial Management em Boston, cuja companhia tem cerca de US$ 3 milhões em ações do Alibaba por meio de fundos de outras empresas.

Kora Saúde (KRSA3)

Começa hoje a reserva de ações da Kora Saúde que está prevista pata estrear na bolsa em 30 de abril. O valor mínimo para participar é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão.

O intervalo de preço está entre R$ 11,20 e R$ 15,50. Considerando o preço médio de R$ 13,35 e a venda de 125,9 milhões de ações, a Kora pode levantar cerca de R4 1,7 bilhão. Caso considere a venda secundária de 44,1 milhões de ativos, a oferta pode chegar em R$ 2,2 bilhões. O valor será fixado em 28 de abril.

(Com Reuters)

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