Infracommerce planeja levantar R$ 2 bilhões em IPO

Pilar Olivares
Pilar Olivares/Reuters

A companhia atua no México, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil

A plataforma de comércio eletrônico brasileira Infracommerce planeja arrecadar cerca de R$ 2 bilhões em um IPO (Oferta Pública Inicial) de ações, que deve ser precificado no final do mês, segundo prospecto preliminar à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A companhia, que presta serviços de provedor de tecnologia, marketing, logística e pagamentos para marcas interessadas em vender online, atua no México, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil.

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O valor da oferta considera o ponto médio da faixa de preço definida para a oferta, entre R$ 22 e R$ 28, e não inclui o lotes excedentes previstos no prospecto. O preço será definido em 27 de abril.

A Infracommerce planeja usar os recursos em aquisições e reduzir o endividamento. Seus acionistas também pretendem vender parcialmente sua participação na empresa.

Fundada por Kai Schoppen em 2012, a empresa tem entre seus parceiros fundos de capital de risco Flybridge Capital Partners e Igah Ventures, anteriormente e.Bricks Ventures.

Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley são os coordenadores da oferta. (Com Reuters)

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