Minerva conclui captação de R$ 1,6 bilhão com debêntures

A operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de R$ 1,2 bilhão e outra série de R$ 400 milhões, com prazo de 10 anos.

Redação
Compartilhe esta publicação:
Victor Affaro
Victor Affaro

CEO da Minerva Foods, Fernando Queiroz

Acessibilidade


A Minerva Foods concluiu com sucesso a oferta de sua 10ª emissão de debêntures, que envolveu total de R$ 1,6 bilhão, de acordo com comunicado de hoje (19).

Uma operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de R$ 1,2 bilhão, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e a segunda série de R$ 400 milhões e vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano atualizado pelo IPCA.

LEIA TAMBÉM: Exportações do agronegócio do Brasil batem recorde de US$ 11,57 bilhões para março

A companhia adicionou no comunicado que optou por fazer swap do indexador, e assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% do CDI para ambas as séries.

Os recursos serão utilizados para reforço da estrutura de capital da companhia, “com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado”, disse a Minerva. (Com Reuters)

Inscreva-se para receber a nossa newsletter
Ao fornecer seu e-mail, você concorda com a Política de Privacidade da Forbes Brasil.

Siga FORBES Brasil nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Siga Forbes Money no Telegram e tenha acesso a notícias do mercado financeiro em primeira mão

Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.

Tenha também a Forbes no Google Notícias.

Compartilhe esta publicação: