Forbes Radar: Petrobras, Randon, CSN, J&J, Shell e outros destaques corporativos

No Forbes Radar de hoje (14), a Petrobras concluiu a oferta de US$ 2 bilhões por meio da recompra de títulos globais lançados pela sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance, e a CSN também anunciou que readquiriu as senior notes emitidas pela CSN Resources, controlada da companhia, que resultou no recebimento de US$ 421 milhões.

Algumas empresas também informam o pagamento de JCP. A Odontoprev destinou o montante de R$ 13,5 milhões, com valor líquido por ação de R$ 0,02183 e o Carrefour Brasil informou o valor bruto de R$ 175 milhões, equivalente ao valor de R$ 0,088148225 por ativo, além de ter alterado os dividendos aprovados de R$ 0,382372952 para R$ 0,382361396 por papel.

Por fim, a Gol captou cerca de R$ 1 bilhão com a incorporação minoritária da Smiles e a conclusão do aumento de capital.

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

Google (GOGL34)

O Google assumiu compromissos com o regulador de concorrência do Reino Unido sobre seu plano de remover cookies de terceiros de seu navegador Chrome, disse a CMA (Autoridade de Concorrência e Mercados, na sigla em inglês) na última sexta-feira (11).

O regulador disse que os compromissos foram resultados de uma ação que lançou contra a gigante de tecnologia dos EUA em janeiro, após preocupações levantadas por anunciantes de que suas propostas poderiam restringir a concorrência na publicidade digital.

Os cookies de terceiros são usados por anunciantes digitais para personalizar e direcionar publicidade, ajudando a financiar conteúdo online para consumidores, como de editores de notícias. No entanto, eles também apresentam preocupações com a privacidade, permitindo que o comportamento dos consumidores seja rastreado de maneiras que incomodam muitas pessoas.

O Google afirmou que os usuários esperam cada vez mais que a web seja mais privada e segura. Sua nova tecnologia – chamada de Privacy Sandbox – visa desenvolver novas ferramentas de publicidade digital para proteger a privacidade das pessoas e evitar o rastreamento secreto, ao mesmo tempo em que oferece suporte a uma próspera web financiada por anúncios, disse em um blog nesta sexta-feira.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras informou na última sexta-feira (11) que assinou contrato com a joint venture formada pelas empresas Saipem e DSME no valor de US$ 2,3 bilhões para fornecimento da plataforma P-79, oitava unidade a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.

Com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo por dia e 7,2 milhões de m³ de gás por dia, a plataforma será do tipo FPSO (unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo).

A entrega da plataforma para Búzios, o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo, está prevista para 2025, disse a Petrobras.

A Petrobras também enviou na última sexta-feira (11) uma carta à BR Distribuidora na qual solicitou cooperação para a implementação de uma oferta secundária visando a venda de sua participação restante na companhia, de 37,50%.

A realização da operação (follow-on) “estará sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado” e aprovação de órgãos internos da companhia, “notadamente quanto ao preço”, além de análise da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), disse a Petrobras em fato relevante.

“A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição”, acrescentou a estatal, ao destacar que a operação visa otimização de seu portfólio de ativos.

Em comunicado à parte, a BR Distribuidora confirmou ter recebido a carta com o pedido da Petrobras, reiterando que o anúncio desta sexta-feira tem caráter “meramente informativo”.

Por fim, a Petrobras concluiu na última sexta-feira (11) a oferta de mais de US$ 2 bilhões em recompra de títulos globais lançada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, informou a estatal em comunicado ao mercado.

O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra, disse a empresa. Dessa maneira, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta.

“O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2,1 bilhões”, afirmou.

Já no sábado, a companhia informou que deverá receber de suas sócias chinesas no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, US$ 2,94 bilhões referentes a compensação total dos investimentos feitos pela brasileira no ativo, como resultado de acordo de coparticipação assinado na véspera, disse a empresa na véspera.

A Petrobras vem afirmando que Búzios é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. No fato relevante, a empresa apontou mais de 11 bilhões de boe (barris de óleo equivalente) recuperáveis no ativo.

O acordo tornou-se necessário após a Petrobras, em consórcio com as parceiras CNODC e CNOOC, arrematarem em um leilão em 2019 os excedentes de óleo do contrato da cessão onerosa de Búzios, sob regime de partilha. A petroleira venceu 90% dos volumes, enquanto as chinesas levaram 5% cada.

No acordo, as companhias concordaram que o volume recuperável do contrato da cessão onerosa é de 3,15 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), 26,2% na área coparticipada, enquanto o volume do contrato de partilha de produção dos excedentes é de 8,148 bilhões de boe, ou 73,8% da área. Os percentuais foram calculados com base na estimativa de volumes a serem produzidos a partir da vigência do acordo.

Gol (GOLL4)

O prazo de preferência dos acionistas em relação ao aumento de capital da Gol foi concluido hoje (14). O qual foi ancorado em um aporte de R$ 268 milhões pelo acionista controlador da companhia, os irmãos Constantino. Os acionistas minoritários da GOL contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total captado para R$ 423 milhões.

Em conjunto com aumento do capital da Companhia de R$ 607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a Companhia emitiu aproximadamente R$ 1 bilhão em equity novo, tornando a GOL a única empresa aérea sul-americana a aumentar seu capital nos últimos 12 meses.

Odontoprev (ODPV3)

A Odontoprev disse que o conselho de administração da companhia, em reunião aprovou o pagamento de JCP (Juros sobre Capital Próprio) relativo ao segundo trimestre de 2021, no montante de R$ 13,5 milhões. O valor líquido por ação é de R$ 0,02183.

“Devido ao Programa de Recompra em vigor, o valor do provento por ação poderá ser alterado”, afirmou a empresa. As ações negociarão ‘ex’ a partir de 17 de junho, e o pagamento do JCP ocorrerá em 06 de julho.

Eternit (ETER3)

A Eternit declarou que em face do aumento do capital social, os percentuais detiso pelos acionistas Luiz Barsi Filho e Morgan Stanley Uruguay foram ajustados para 5,07% e para 4,43%, respectivamente.

Atai Life Sciences

A Atai Life Sciences, apoiada pelo investidor bilionário Peter Thiel, disse na última sexta-feira (11) que quer levantar até US$ 214 milhões por meio de uma IPO (oferta inicial de ações) nos EUA, visando uma avaliação de cerca de US$ 2,3 bilhões.

A startup de biotecnologia com sede em Berlim, que explora o uso de tratamentos psicodélicos para transtornos mentais, disse que planeja vender cerca de 14,3 milhões de ações, com preço de US$ 13 a US$ 15 cada.

Christian Angermayer, co-fundador da Atai, é um defensor de psicodélicos como a psilocibina, ingrediente ativo dos chamados cogumelos mágicos, para tratar depressão, ansiedade e transtornos mentais.

Lançada em 2018, a Atai arrecadou US$ 362,3 milhões até agora, mostrou um documento regulatório.

McDonald’s (MCDC34)

O McDonald’s disse na última sexta-feira (11) que uma violação de dados na Coreia do Sul e em Taiwan expôs algumas informações de clientes e funcionários, se tornando a mais recente empresa global a ser alvo de cibercriminosos.

Os detalhes da violação nas duas regiões são resultado de uma investigação por consultores externos após uma atividade não autorizada na rede da empresa.

“Embora tenhamos conseguido fechar o acesso rapidamente após a identificação, nossa investigação determinou que um pequeno número de arquivos foi acessado, alguns dos quais continham dados pessoais”, disse o McDonald’s em comunicado.

A empresa disse que tomará medidas para notificar os reguladores e os clientes listados nos arquivos, que não continham informações de pagamento dos clientes.

Violações recentes por cibercriminosos em hospitais e empresas mundiais, incluindo a processadora de carnes JBS e a Colonial Pipeline Oil interromperam as operações por horas, levando a preocupações de escassez de suprimentos.

Bank of America (BOAC34)

Estrategistas do Bank of America elevaram para “overweight” a exposição a ações brasileiras em seu portfólio para América Latina, de acordo com relatório nesta sexta-feira, com rebaixou o Chile para “underweight”.

“Tendo em vista as melhores perspectivas de crescimento e ruído político em outros países da região, estamos movendo o Brasil para overweight (de marketweight)”, afirmaram David Beker e equipe.

“A maior volatilidade nos mercados globais e o sentimento de euforia continuam sendo os principais riscos”, ponderaram.

Eles afirmaram que o seu foco é a reabertura no Brasil por meio de nomes de alta qualidade. “Gostamos do varejo tradicional, distribuição de combustível, construção e pagamentos.”

Bayer (BAYN)

A multinacional Bayer anunciou na última sexta-feira (11) sua nova tecnologia Intacta 2 Xtend para semente de soja transgênica, disponível comercialmente para a safra 2021/22, que será plantada a partir de setembro, informou a empresa em nota.

Trata-se da terceira geração de biotecnologia em soja da Bayer e o primeiro lançamento da companhia no país desde a aquisição da Monsanto, em 2018.

“A Bayer já possui todas as aprovações internacionais necessárias em países que possuem volume significativo do produto e sistema regulatório funcional, como a China e a União Europeia”, disse a empresa em nota à Reuters sobre o acesso do produto entre os importadores de soja do Brasil.

A expectativa, na avaliação da companhia, é que haja ampla adoção no mercado para a próxima safra, uma vez que o “produtor brasileiro é adepto a inovações e adota rapidamente novas tecnologias”.

Randon (RAPT4)

A Randon informou nesta sexta-feira (11) que sua controlada Castertech arrematou em leilão judicial UPI Menfund, localizada em Schroeder (SC), que eram da Menegotti, que está em recuperação judicial.

Segundo fato relevante, a UPI Menfund é composta por ativos, tecnologias, estoque, carteira de clientes e know-how, e não terá sucessão de dívidas e contingências e será comprada por R$ 87 milhões.

“Com mais esta aquisição, a companhia objetiva aumentar a capacidade instalada de fundidos e usinados, ampliando a atuação nesse mercado, que está em franco crescimento, impulsionado pelos setores automotivo e do agronegócio”, afirmou a Randon.

CSN (CSNA3)

A Companhia Siderúrgica Nacional anunicou o resultado da oferta de recompra no exterior realizada pela CSN Resources, controlada da Companhia, das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2023, em circulação no mercado internacional.

O prazo da Oferta de Recompra terminou em 8 de junho e resultou no recebimento de US$ 421 milhões, representando 45,52% das notes em circulação.

Além disso, a CSN Resources irá efetuar o resgate antecipado facultativo total das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2023, em circulação no mercado internacional, com montante de principal de US$ 503 milhões.

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Embraer (EMBR3)

A Eve Urban Air Mobility Solutions e a Ascent, com sede em Singapura, anunciaram hoje (14) uma parceria com foco na aceleração do desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana nos mercados da Ásia-Pacífico. O acordo vai promover a entrada do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical da Eve na crescente plataforma tecnológica que permite fretar aeronaves, comprar assentos em voos fretados e organizar operações de UAM.

A parceria visa a inserção progressiva dos da Eve na região com a oferta de serviços de táxi aéreo, carga e transporte aeromédico.

“A parceria com a Eve representa um grande salto para a Ascent atingir a nossa ambição de democratizar a mobilidade aérea urbana sustentável. A união de forças com a Eve, e o apoio ativo do Grupo Embraer, vai nos permitir acelerar o nosso desenvolvimento de forma mais impactante, assegura nossa entrada no mercado de aeronaves totalmente elétricas, e oferecerá segurança e confiabilidade das operações em massa, graças à integração de gerenciamento de tráfego aéreo urbano”, disse Lionel Sinai-Sinelnikoff, fundador e CEO da Ascent.

Itaú Unibanco (ITUB4)

Segundo o NeoFeed, o Itaú Unibanco lançou uma plataforma ‘Itaú Meu Negócio’ com produtos e serviços não-bancários para as pequenas e médias empresas. Há duas semanas, em um evento destinado a investidores, Milton Maluhy Filho, novo CEO do Itaú Unibanco, afirmou que a instituição é avaliada em R$ 302 bilhões.

Azul (AZUL4)

O tráfego total de passageiros em voos da Azul cresceu 12,4% entre abril e maio, 1,52 milhão de pessoas, informou a companhia.

Na comparação com maio do ano passado, quando o setor aéreo ainda enfrentava um dos piores momentos da pandemia da Covid-19, o crescimento foi de 362%.

A recuperação foi liderada pelas operações domésticas, que avançaram 13,6% na base sequencial e deram um salto de 435,5% ano a ano. Já nas operações internacionais houve queda de 8,3% ante abril, mas aumento de 14% sobre maio de 2020.

O nível consolidado de ocupação das aeronaves da Azul em maio foi de 75,8%, ante 77,5% em abril e 71,9% um ano antes.

Segundo a Azul, o movimento doméstico do mês passado correspondeu a 81,4% dos níveis de 2019.

Vale (VALE3) e Equinor (E1QN34)

A Vale, Anglo, Equinor e outras diversas empresas assinaram na última sexta-feira (11) um memorando de entendimento para estudar o uso da amônia como combustível marinho alternativo, informou em nota à imprensa a mineradora brasileira, como parte de esforços para reduzir suas emissões.

O grupo reúne companhias de indústrias variadas como energia, mineração, química, terminais e estaleiros.

O acordo, segundo a Vale, prevê estudos sobre o impacto de avaliação da segurança do uso de NH3 (amônia) como combustível; os procedimentos para abastecimento de embarcações; a sua especificação como combustível; e as emissões líquidas de carbono na produção do produto.

Além disso, o grupo de estudo poderá solicitar a alguns dos produtores de NH3, organizações internacionais, autoridades portuárias e reguladores em potenciais países de bunker para que compartilhem sua opinião, visão e experiência sobre o tema.

AES Brasil (AESB3)

A AES Brasil informou que aprovou uma política de destinação de seus resultados que prevê uma distribuição semestral aos acionistas de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado de cada exercício, com entrada em vigor a partir de 2022.

A companhia controlada pela norte-americana AES destacou, no entanto, que buscará “manter a prática vigente até o momento de distribuir 100% ou mais de lucro líquido ajustado sempre que justificável, considerando o plano de crescimento e a manutenção do equilíbrio econômico”.

A política de dividendos terá duração por prazo indeterminado, adicionou a AES Brasil em comunicado.

EDP (ENBR3)

A EDP Energias do Brasil informou concluiu antecipadamente as etapas necessárias para a energização e integração ao Sistema Interligado Nacional de um dos dois trechos do Lote 21 de linhas de transmissão, o que garantirá receita de quase R$ 50 milhões.

A entrega do trecho em Santa Catarina está antecipada em 14 meses frente ao calendário da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), “o que irá gerar receitas adicionais, superando a expectativa de retorno prevista à época do leilão”, disse a companhia em comunicado.

A antecipação representa uma Receita Anual Permitida de R$ 48,8 milhões, equivalente a 25,4% da receita total do empreendimento.

Em comunicado separado, a EDP disse que foi concluído o Acordo de Investimentos para aquisição de 100% da participação da AES Brasil no capital social da AES Inova Soluções de Energia.

A AES Inova é uma plataforma de investimento em geração solar distribuída, detentora de um portfólio de aproximadamente 34 MWp.

O valor da transação foi de R$ 101,1 milhões, sendo pago nesta hoje (14) o valor de R$ 66,6 milhões. Outros R$ 34,5 milhões ficarão retidos até o cumprimento de algumas obrigações pós fechamento.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Carrefour Brasil informou na noite de sexta-feira que concluiu acordo com autoridades federais e do Rio Grande do Sul em relação ao episódio de espancamento e morte de um homem negro numa loja da companhia.

De acordo com o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), com validade de três anos, o Carrefour Brasil ampliará em até R$ 115 milhões um fundo para promover inclusão racial e combate ao racismo.

O TAC, assinado com o Ministério Público Federal e o do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, extingue os processos coletivos ligados ao caso.

João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte em novembro de 20202 por seguranças que atuavam numa loja Carrefour no bairro de Passo D’Areia, em Porto Alegre.

O grupo também informou a modificação do valor por ação dos dividendos aprovados, de R$ 0,382372952 para R$ 0,382361396. Além de do pagamento de JCP (juros sobre capital próprio) no valor bruto de R$ 175 milhões, equivalente ao valor de R$ 0,088148225 por ativo. O pagamento será realizado em uma única parcela em 24 de junho.

Johnson & Johnson (JNJB34)

O Brasil receberá amanhã (15) 3 milhões de doses da vacina contra Covid-19 da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson, que serão aplicadas apenas nas capitais do país, disse no último sábado (12) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O ministro fez o anúncio após a agência reguladora dos Estados Unidos FDA (Food and Drugs Administration) autorizar a vinda das doses ao Brasil e ampliar a validade dos imunizantes de 27 de junho para 8 de agosto. Além disso, disse o ministério, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve avaliar nesta semana pedido da Janssen por uma prorrogação maior da validade das doses.

Shell (RDSA34)

A gigante do petróleo Shell está revendo participações no maior campo de petróleo dos Estados Unidos para uma possível venda, enquanto a empresa busca se concentrar em seus ativos de petróleo e gás mais lucrativos e aumentar seus investimentos de baixo carbono, segundo fontes familiarizadas com o assunto. A venda pode ser por parte ou pela totalidade dos cerca de 105.200 hectares da Shell na Bacia do Permian, localizada principalmente no Texas. As participações podem valer até US$ 10 bilhões, disseram as fontes sob condição de anonimato porque as negociações são privadas. A Shell não quis comentar.

Tesla (TSLA34)

O presidente da Tesla, Elon Musk, tuitou neste domingo que a empresa retomará as transações de bitcoin quando houver confirmação do uso razoável de energia limpa por mineradores. “A Tesla vendeu apenas cerca de 10% da participação para confirmar que o BTC possa ser liquidado facilmente sem mover o mercado”, diz o tuíte. “Quando houver confirmação de uso razoável de energia limpa por mineradores com tendência futura positiva, a Tesla voltará a permitir transações de bitcoin.”

Braskem (BRKM5)

Dois ex-diretores da Braskem e um advogado foram acusados pelo MPF (Mistério Público Federal) por envolvimento em um esquema de caixa 2 e pagamentos de propina que teria movimentado cerca R$ 1,1 bilhão pelo câmbio atual e é investigado no âmbito da Operação Lava-Jato.

O ex-presidente da companhia Carlos Fdigas, que firmou acordo de delação premiada com a lava jato, e a ex-diretora financeira da petroquímica Marcela Drehmer. O advogado Américo Spínola integra o trio de denúnciados.

Mercado Livre (MELI34)

Com a renovação de contrato entre o Mercado Pago e a Doare, plataforma de doações para organizações filantrópicas, as companhias passarão a processar mais de 400 sites de instituições brasileiras, como a Gerando Falcões e a Abrale. O acordo entre as empresas também busca digitalizar os processos das organizações, automatizando o recebimento de apoio atravéz de PIX.

BTG Pactual (BPAC11)

O Brazil Journal informou que o BTG Pactual está comprando uma participação minoritária da Perfin, gestora de investimentos e plataforma de walth management com mais de R$ 21 bilhões em ativos e R$ 6,5 bilhões em fundos de ações e infraestrutura. A transação será secundária, ou seja, os sócios ganham liquidez na pessoa física, mas devem reinvestir todos os recursos na gestora.

(Com Reuters)

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