Forbes Radar: Smartfit, Magazine Luiza, GPA, Ecorodovias e outros destaques corporativos

No Forbes Radar de hoje (8), a Hapvida adquiriu o Grupo HB Saúde por R$ 450 milhões e o Hospital Dia Cetro por R$ 25 milhões, enquanto a Magazine Luiza comunicou comunicou a compra da empresa Juni Marketing Digital, startup especializada na otimização da taxa de conversão de vendas para e-commerce (o valor da operação não foi informado).

Já no universo dos IPOs, 3Tentos Agroindustrial levantou R$ 1,3 bilhão em seu IPO após precificar as ações da oferta a R$ 12,25, a plataforma social para investidores TradersClub precificará sua oferta inicial em 26 de julho, em operação que pode movimentar até R$ 843,75 milhões, e a Méliuz espera precificar em 15 de julho uma oferta bilionária de ações.

Por fim, termina nesta quinta-feira a reserva de ações da Smartfit para pequenos investidores. A empresa definiu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25.

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

Ânima (ANIM3)

Depois de concluir a aquisição da Laureate – marca proprietária das universidades FMU e Anhembi Morumbi -, a Ânima Educação vai às compras novamente. A bola da vez é a edtech Gama Academy, plataforma que oferece cursos voltados para a área de tecnologia, como programação, design de produto e marketing. A Ânima desembolsará R$ 33,8 milhões por 55,78% da operação da startup, sendo 31,89% em ações preferenciais e 23,89% em ações ordinárias. Em um primeiro momento, com o fechamento do contrato, o investimento será de R$ 15,3 milhões na startup. Nos próximos cinco anos, mediante o cumprimento de metas de performance, os R$ 18,5 milhões restantes serão empenhados.

Fundada em 2016, a Gama Academy possui mais de 30 mil alunos formados em seus cursos e atende mais de 650 empresas, como Magazine Luiza, VTEX, Itaú e Accenture.

Méliuz (CASH3)

A Méliuz espera precificar em 15 de julho uma oferta bilionária de ações, com esforços restritos, segundo fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ontem (7).

Com base no preço de fechamento da ação na véspera (6), de R$ 55,44, a oferta alcança R$ 1,1 bilhão, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

A operação consiste na distribuição primária de 7,5 milhões de papéis e secundária de inicialmente 6,01 milhões de ações, sendo os acionistas vendedores Ofli Campos Guimarães e fundos da Endeavor Catalyst e da Monashees Capital.

Hapvida (HAPV3)

A Hapvida anunciou ontem (7) acordos para duas aquisições nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil no total de R$ 475 milhões, seguindo sua estratégia de expansão e consolidação nacional e aumento da verticalização.

Em São Paulo, a companhia assinou proposta vinculante para a aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde de São José do Rio Preto por R$ 450 milhões – considerando a totalidade das ações.

Na Bahia, a subsidiária Ultra Som Serviços Médicos assinou contrato para a aquisição do Hospital Dia Cetro em Alagoinha por R$ 25 milhões, em operação que inclui o imóvel com terreno.

TradersClub (TRAD3)

A plataforma social para investidores TradersClub precificará sua IPO (oferta inicial de ações, na sigla em português) em 26 de julho, em operação que pode movimentar até R$ 843,75 milhões, de acordo com prospecto preliminar da operação enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A oferta contempla a distribuição primária de até 75 milhões de ações, incluindo os lotes adicional e suplementar, com o preço estimado entre R$ 9 e R$ 11,25 cada, o que pode avaliar a plataforma em R$ 2,98 bilhões.

Oi (OIBR4)

O juiz responsável pela recuperação judicial da Oi homologou hoje (7) oferta do BTG Pactual e Globenet Cabos Submarinos para compra de 51% da empresa de fibra óptica do grupo de telecomunicações por R$ 12,9 bilhões, informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A proposta do BTG e Globenet serviu de base para o edital do leilão realizado nesta quarta-feira e que não contou com nenhum outro interessado, informou o tribunal em comunicado à imprensa.

A oferta, segundo o tribunal, prevê o desembolso base de R$ 9,79 bilhões pela participação de 51% das ações da InfraCo, além de uma contribuição adicional para o capital da empresa no montante de R$ 3,14 bilhões em até 90 dias.

LEIA MAIS: Tudo sobre finanças e o mercado de ações

Tim (TIMS3) e Cosan (COGN3)

A TIM anunciou ontem (7) que seu vice-presidente financeiro, Adrian Calaza, apresentou pedido de demissão, citando motivos “estritamente pessoais”.

A companhia afirmou em fato relevante que Calaza, que ingressou na TIM em 2016, continuará em suas funções até 31 de agosto e que já iniciou os trabalhos para a indicação de um substituto para o executivo.

“Calaza atuará no processo de indicação de seu substituto, e apoiará a companhia em todo o percurso de transição de suas atividades”, afirmou a TIM.

O CFO e de diretor de RI da TIM, Adrian Calaza, também renunciou as cadeiras.

Ao mesmo tempo, a TIM e a Cogna declararam uma parceria para a criação de uma nova companhia voltada à oferta de cursos de educação superior e livres digitais e desenvolvidos para uso em celulares.

A nova empresa, Ampli, será controlada pela Anhanguera Educacional, subsidiária da Cogna, e a TIM poderá ter uma participação de até 30% no empreendimento, dependendo dos resultados da parceria entre as duas companhias.

Os termos financeiros e detalhes sobre os resultados esperados do acordo não foram revelados.

A Ampli é uma plataforma criada pela Cogna há aproximadamente 1 ano e que oferece cursos de graduação, pós-graduação e livres “ligados a profissões do futuro”, afirmou o grupo de educação. A plataforma permite ingresso semanal de alunos e oferece cursos de menor duração, entre 18 meses e 36 meses, afirmou a Cogna.

Neoenergia (NEOE3)

As distribuidoras da Neoenergia injetaram 18.702 Gwh (gigawatts-hora) de eletricidade no segundo trimestre de 2021, alta de 11% em relação a igual período de 2020, informou a empresa nesta quarta-feira, afirmando que os dados confirmam uma “recuperação do mercado em suas áreas de concessão”.

O relatório, que representa prévia não auditada dos resultados operacionais da empresa, também indicou um aumento de 6,85% na distribuição de energia no primeiro semestre deste ano, novamente em comparação anual, para 37.208 GWh.

Nos primeiros meses do ano passado, os níveis de distribuição de eletricidade foram fortemente impactados pelas medidas restritivas relacionadas à pandemia da Covid-19.

Já a geração térmica da empresa disparou 531%, para 631 GWh, em momento em que o Brasil passa por grave crise hídrica, impactando as fontes hidrelétricas.

A Neoenergia ressaltou que “no segundo trimestre de 2020, a planta (termelétrica) foi pouco despachada em virtude da menor demanda observada no início da pandemia.”

No comparativo entre o segundo trimestre deste ano e mesma etapa de 2020, a maior variação positiva foi registrada pela distribuidora Elektro, cuja injeção de energia avançou em 15,44%, enquanto a Celpe apurou o resultado mais modesto, com alta de 6,17%.

Smartfit (SMFT3)

Termina nesta quinta-feira (8) a reserva de ações da Smartfit para pequenos investidores. A empresa definiu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25. O preço será fixado na próxima segunda-feira (12) e a estreia na B3 está prevista para a próxima quarta-feira (14).

A operação pode levantar quase R$ 3,4 bilhões, considerando todos os lotes e o teto da faixa.

Raia Drogasil (RADL3)

A Fundação Procon-SP notificou a Raia Drogasil pedindo explicações sobre a política de descontos aplicada aos intens comercializados em sua rede de atentimentos Drogasil. O pedido é devido ao desconto ofertado apenas aos consumidores que aceitam o processo de registro da biometria no ato da compra.

A companhia terá até a próxima segunda-feira (12) para responder o pedido.
Companhia Brasileira de Distribuição (PCAR3)

A CBD (Companhia Brasileira de Distribuição) informou que celebrou acordo para encerrar amigavelmente o processo de arbitragem iniciado em 2017 pelo Fundo de Investimento Imobiliário Península.

A arbitragem discutia certas divergências relacionadas ao valor dos aluguéis e outras questões operacionais relacionadas a 60 imóveis de propriedade da Península, objeto de contratos de locação de longo prazo celebrados em 2005, que asseguram à CBD o uso e exploração comercial dos referidos imóveis por 20 anos a contar da sua celebração, renováveis por mais 20 anos a critério exclusivo da CBD.

O acordo firmado resolveu amigavelmente as controvérsias do passado e aprimorou os Contratos, mantendo o prazo de vigência das locações, com novas regras mais adaptadas ao mercado atual, que possibilitam a otimização do uso dos imóveis e trazem potencial de ganho para ambas as Partes.

3Tentos (TTEN3)

A 3Tentos Agroindustrial levantou R$ 1,3 bilhão em seu IPO após precificar as ações da oferta a R$ 12,25, o que avaliou a companhia gaúcha em R$ 6,1 bilhões. O valor do papel ficou perto do piso da oferta que era R$ 11,75, e o teto era R$ 13,75.

A oferta destinou R$ 1,15 bilhão para o caixa e os irmãos fundadores, João Marcelo e Luiz Osório, ficarão com R$ 192 milhões.

Magazine Luiza (MGLU3)

A Magazine Luiza comunicou comunicou a aquisição da empresa Juni Marketing Digital, startup especializada na otimização da taxa de conversão de vendas para e-commerce.

Segundo a Magalu, “A Juni possui metodologia proprietária desenvolvida por um time de especialistas em CRO (otimização da taxa de conversão, na sigla em inglês), capaz de mapear e analisar diferentes comportamentos do cliente durante todas as etapas de uma compra online. Com base na análise dos dados coletados, a Juni busca soluções inovadoras que ampliam a conversão de vendas e a rentabilização dos canais digitais.”

Ecorodovias (ECOR3)

A Ecorodovias os números prévios consolidados da evolução do tráfego mensal em junho de 2021 e o acumulado para o ano de 2021 até 30 de junho.

O volume mensal em junho foi de 33 mil, enquanto o mesmo mês em 2020 foi de 25 mil, uma variação positia de 30,6%. Já o levantamento prévio anual de 2021 apontou 200 mil, o que era 161 mil no período equivalente do ano passado, alta de 24%.

Tupy (TUPY3)

A Tupy, a Westport Fuel Systems e a AVL List GmbH anunciaram ontem (7) um acordo de colaboração para o desenvolvimento de um ICE (motor de combustão interna, na sigla em inglês), movido a hidrogênio (H2) e destinado ao transporte de cargas.

Em nota, a Tupy informou que “a parceria visa combinar materiais de alta complexidade, tecnologias de fundição e a mais recente tecnologia H2 ICE, usando injeção direta de alta pressão”.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras recebeu três indicações das gestoras Absolute Gestão de Investimentos, Moat Capital Gestão de Recursos e Banco Clássico para ocupar cadeiras como membros do conselho de administração: José João Abdalla Filho, Marcelo Gasparino da Silva e Pedro Rodrigues Galvão de Medeiros.

Dasa (DASA3)

A Dasa anunciou a aquisição da Clínica CT, localizada no bairro Jardim Paulista, na capital paulista. A Clínica CT presta serviços médicos especializados, especificamente relacionados a exames médicos de imagens.

B3 (B3SA3)

A B3 divulgou os destaques operacionais de julho. O total de ações em volume financeiro médio diário foi de R$ 37 milhões no último mês, enquanto no mesmo período do ano passado foi de R$ 32 milhões, uma variação de 14,1%.

Já o volume médio diário de juros, moedas e mercadorias foi de R$ 5 milhões no mês passado, enquanto 2020 apresentou R$ 4 milhões, ou seja, alta de 24,4%.

Por fim, as novas emissões dem balcão de renda fixa foram R$ 1,1 bilhão, crescimento de 11,5% se comparado com os R$ 992 milhões de junho de 2020.

Camil (CAML3)

A Camil divulgou o lucro líquido do segundo trimestre (março até maio) de 2020. A companhia fechou em R$ 73,1 milhões, alta de 7% sobre os R$ 68,3 milhões apresentados no mesmo período de 2020. Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no trimestre anterior ficou em R$ 108,2 milhões, baixa de 1,2% contra os R$ 109,5 milhões de março a maio do ano passado.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio divulgou os dados operacionais preliminares de junho. O BBL (venda de óleo) ficou 393 mil no Campo Polvo e 500 mil no Campo Frade. Já a produção diária foi de 32 mil. Os dados sobre o Campo TBMT ainda não foram anunciados.

(Com Reuters)

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