Raízen busca avaliação de R$ 70 bilhões em IPO

Marcelo Teixeira/Reuters
Marcelo Teixeira/Reuters

Campo de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto (SP)

A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan está buscando um avaliação de R$ 70 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmaram quatro fontes com conhecimento do assunto.

A avaliação pode variar de R$ 60 bilhões a R$ 80 bilhões dependendo da demanda, acrescentaram. A empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, decidiu reduzir a oferta inicialmente estimada em cerca de R$ 12 bilhões, disseram duas das fontes. A empresa agora pretende algo ao redor de R$ 6 bilhões, disseram as pessoas sob condição de anonimato.

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A Raízen não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. A companhia planeja apresentar um novo prospecto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana. Em reuniões preliminares com investidores, processo que é conhecido como ‘pilot fishing’, o book estava quase todo coberto, segundo as fontes. Os coordenadores do IPO são BTG Pactual, Citi, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank. (Com Reuters)

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