A Totvs (TOTS3) anunciou ontem (21) a precificação de seu follow-on de oferta restrita em R$ 36,75 por ação. Com esse valor, a negociação dos novos 39,2 milhões de papéis levantará R$ 1,43 bilhão para a empresa de tecnologia e fará seu capital social quase dobrar, indo dos atuais R$ 1,5 bilhão para R$ 2,9 bilhões, um aumento de 93%.
As ações começarão a ser negociadas amanhã (23) na Bolsa de Valores, e os atuais acionistas da companhia não terão direito de preferência. Na abertura do pregão de hoje (22), os papéis da companhia eram negociados a R$ 37,50.
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A Totvs informou que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta restrita. “O preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, afirma o documento. A empresa planeja investir os recursos em potenciais aquisições de empresas de tecnologia alinhadas com sua estratégia.
O follow-on foi anunciado no dia 13 de setembro com base de 39.270.000 ações e lote adicional de até 25.525.500 papéis. A oferta é coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil e UBS BB.
Laércio Consentino, fundador da Totvs, ocupa a 209ª posição da Lista de Bilionários Brasileiros da Forbes, com fortuna atualmente avaliada em R$ 2,14 bilhões.
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