Petrobras fará oferta de recompra de títulos globais de até US$ 2 bilhões

Oferta será feita por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) e expirará em 11 de abril.

Reuters
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Paulo Whitaker/Reuters
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Oferta da Petrobras expirará em 11 de abril

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A Petrobras anunciou hoje (5) uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até US$ 2 bilhões.

Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até US$ 1 bilhão por grupo.

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Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos em euro.

A oferta de recompra expirará em 11 de abril e será conduzida por BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC. e Scotia Capital (USA).

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