CVC anuncia oferta primária de ações de até R$ 477 milhões

Montante será usado para reforço do capital de giro e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures

Reuters
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Divulgação/CVC
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CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias

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O grupo de turismo CVC Brasil lançou hoje (14) uma oferta primária de ações para captação de cerca de até R$ 477 milhões junto ao mercado.

A empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.

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A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.

A CVC disse que pode captar até R$ 477,2 milhões com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a R$ 8,21 cada. O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.

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O Citigroup é o coordenador líder da operação, enquanto o Bank of America também faz parte do sindicato de bancos.

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