A Petrobras anunciou hoje (6) uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até US$ 1,5 bilhão.
Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até US$ 750 milhões por grupo.
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Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares norte-americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-maket swap rate) para os títulos em euro.
A oferta de recompra expirará em 12 de julho e será conduzida por BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.
