A Embraer anunciou nesta terça-feira (25) lançamento de emissão de US$ 750 milhões em dívida com vencimento de sete anos a 7,125%, segundo dados do IFR, serviço da Refinitiv.
A operação é assessorada por Crédit Agricole, Itaú BBA, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, PNC, Santander e UBS, e sua precificação deve ocorrer ainda nesta terça-feira (25), segundo o IFR.
Os recursos das notas serão usados para financiar recompra de até US$ 500 milhões em títulos de dívida com vencimentos em 2025, 2027 e 2028, segundo comunicado ao mercado.
A companhia afirmou que oferece para cada US$ 1.000 de valor do principal de cada título a recompra em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027 a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, segundo o documento da oferta, que expira em 22 de agosto.
A emissão e a recompra estão sendo feitas pela subsidiária Embraer Netherlands Finance.
