A CSN anunciou nesta quarta-feira (16) a aprovação de um acordo não vinculante para a venda de uma fatia de até 11% da sua participação na CSN Mineração para a japonesa Itochu. A informação foi divulgada em fato relevante ao mercado.
No documento, a companhia aponta que conselho de administração aprovou a proposta não vinculante da Itochu pela fatia na CSN Mineração, mas que os “a consumação da potencial operação está sujeita à aprovação prévia” de ambas as empresas.
Atualmente, a CSN é dona de 79,75% das ações da CSN Mineração, com 4,3 bilhões de ações ordinárias. O IPO do braço de mineração da companhia aconteceu em 17 de fevereiro de 2021.
“A CSN entende que a governança e a estrutura de controle da CMIN não serão afetadas”, afirmou o grupo brasileiro.
Entenda a operação
A participação de 11% na mineradora vale cerca de R$ 3,6 bilhões considerando a cotação de fechamento de terça-feira (16), de R$ 5,95 reais. A Itochu já detém 9,26% da companhia, sendo a segunda maior acionista da empresa. Ela fica atrás apenas da própria CSN.
Os demais acionistas são a sul-coreana Posco (1,86%) e a China Steel Corporation (0,41%).
O mercado espera há algum tempo medidas para levantar capital por parte da CSN. A companhia quer reduzir a sua alavancagem até o final deste ano. Em paralelo com a venda de participação na CSN Mineração, a companhia também negocia a compra da Intercement, do ramo de cimentos.
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Ainda não há um prazo para que um acordo definitivo seja firmado ou os termos financeiros da proposta da Itochu.
