A Casas Bahia anunciou nesta sexta-feira (27) que a Mapa Capital acertou um acordo não vinculante com Bradesco e Banco do Brasil envolvendo debêntures conversíveis da rede de varejo detidas pelas duas instituições financeiras e que pode resultar na gestora controlando participação majoritária na companhia.
A companhia afirmou em fato relevante que no acordo os bancos vão transferir os títulos da segunda série da décima emissão de debêntures da rede de varejo para a Mapa Capital, que manifestou “intenção do grupo em realizar a conversão das debêntures em ações ordinárias”.
A expectativa é que a conversão das debêntures conversíveis seja concluída até o final de agosto de 2025, afirmou a Casas Bahia, citando que a transação “resultará na aquisição de participação majoritária pelo Grupo Mapa na companhia”.
A empresa não deu detalhes financeiros. Mas as debêntures da segunda série da décima emissão envolvem uma dívida de cerca de R$ 1,6 bilhão. A emissão como um todo envolve uma dívida total de R$ 4,55 bilhões.
Neste ano as ações da Casas Bahia acumulam alta de cerca de 7%, depois de um recuo de quase 75% em 2024. As ações abriram estáveis a R$ 3,10 no pregão de sexta-feira.
A notícia sobre um acordo entre a Mapa Capital e os bancos havia sido divulgada pela imprensa no início do mês, logo após a rede de varejo divulgar que estava em negociações avançadas com credores para antecipar de outubro para este mês a conversão da dívida em ações.
No fato relevante desta sexta-feira (27), a Casas Bahia diz que a transação ainda depende de aprovações regulatórias e dos próprios debenturistas reunidos em assembleia que já foi marcada para a próxima segunda-feira (30).
