A Cosan disse na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública que compreenderá a distribuição primária de 1,45 bilhão de novas ações ordinárias.
Conforme ata de reunião do conselho, a empresa adiantou que a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 25%.
A empresa acrescentou que os recursos obtidos com a oferta serão usados na renegociação e pagamento de dívida, com o objetivo de “aprimorar sua estrutura de capital, reduzir de forma significativa sua alavancagem e recompor sua flexibilidade financeira“.
No âmbito desta oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, sendo que, nos Estados Unidos, as ações serão exclusivamente oferecidas para um número limitado de investidores qualificados.
A Cosan disse ainda que não será admitida a distribuição parcial e que o preço por ação será fixado pelo conselho de administração após um procedimento de bookbuilding.
