A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.
A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street. Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$1,75 trilhão.
O Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase, o Bank of America e o Citigroup estão atuando como ‘bookrunners’ ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções menores, acrescentaram.
Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente. O tamanho do sindicato ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.
Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem: Allen & Co, Barclay, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente. O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.
A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.
A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.
