Na quinta-feira (13), a Cosan informou que recebeu uma proposta de R$ 300 milhões para vender toda a sua participação no Terminal de Uso Privado Porto São Luís (TUP São Luís), no Maranhão. A negociação também prevê pagamentos adicionais caso novos berços para atracação de navios sejam implantados no terminal até 2035.
A companhia formalizou uma carta de intenções apresentada por um terceiro interessado na aquisição. O documento estabelece um período de exclusividade para a negociação e elaboração dos contratos definitivos. O potencial comprador não foi identificado.
“A Proposta […] contempla o preço ofertado de R$ 300 milhões pela totalidade da participação da Cosan no TUP São Luís”, informou a empresa em fato relevante.
O valor, classificado pela companhia comopreço indicativo, deverá ser pago no fechamento da operação. A transação, porém, ainda não está concluída e depende do cumprimento de condições precedentes e da negociação dos documentos definitivos.
Cosan pode receber valores adicionais até 2035
Além dos R$ 300 milhões previstos inicialmente, o acordo estabelece um mecanismo deearn-out, pagamento adicional condicionado a eventos futuros relacionados ao terminal.
Pelos termos apresentados, a Cosan poderá receberR$ 50 milhões por cada novo berço implantado no Porto São Luís até 2035, além do berço principal já previsto no terminal.
“Além do Preço Indicativo, devido no fechamento da transação, a Companhia poderá fazer jus a umearn-outpara potenciais novos berços implantados/a serem implantados no TUP São Luís até 2035, em adição ao berço principal, no valor indicativo de R$ 50 milhões por berço”, afirmou a Cosan.
Tanto os R$ 300 milhões da proposta quanto os eventuais pagamentos adicionais serão corrigidos pela inflação. Segundo a companhia, os valores serão atualizados pela variação acumulada doIPCAdesde a aceitação da proposta até as respectivas datas de pagamento.
Negócio ainda não está fechado
Apesar da formalização da carta de intenções, a venda da participação da Cosan no terminal ainda não foi concluída. “A aceitação da Proposta, bem como a implementação e conclusão dessa transação, fica sujeita às condições precedentes usuais para esse tipo de operação, bem como à negociação dos documentos definitivos”, informou a companhia.
O período de exclusividade previsto na proposta será utilizado para avançar nas negociações e na elaboração dos contratos que poderão formalizar a operação.
O TUP São Luís é um Terminal de Uso Privado, modalidade de instalação portuária destinada à movimentação de cargas sob autorização específica, diferentemente dos terminais localizados em portos públicos. Caso a transação avance nos termos apresentados, a Cosan receberá os R$ 300 milhões no fechamento e poderá ter receitas adicionais vinculadas à futura expansão da infraestrutura do terminal.
A companhia afirmou que continuará informando acionistas e o mercado sobre os próximos desdobramentos da negociação, conforme previsto pela regulamentação.
