Nesta quinta-feira (13), a Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) (PCAR3) informou que credores aprovaram os principais termos e condições das novas debêntures que serão emitidas pela companhia após a homologação de seu plano de recuperação extrajudicial pela Justiça. O avanço representa uma nova etapa no processo de reestruturação financeira do grupo, dono da rede Pão de Açúcar.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o chamadoTerm Sheet, documento que estabelece as principais condições dos novos títulos de dívida, recebeu o aval de credores que representammais da metade dos credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.
A aprovação também alcançoumais de dois terços dos credores que escolheram a opção A de pagamento, modalidade que prevê a contribuição de novos recursos para a companhia.
“Nesta data, a Companhia obteve a aprovação dos principais termos e condições (‘Term Sheet’) que serão refletidos nas escrituras de emissão das novas debêntures que serão emitidas pela Companhia após a homologação do plano de recuperação extrajudicial”, afirmou o GPA no fato relevante.
O documento já foi apresentado ao juízo responsável pela recuperação extrajudicial e ficará disponível para consulta nos autos do processo e no site de relações com investidores da companhia.
O que acontece agora?
As condições aprovadas servirão de base para as escrituras das novas debêntures do GPA. A emissão dos títulos, porém, está condicionada à homologação do plano de recuperação extrajudicial pela Justiça.
“OTerm Sheetfoi aprovado por credores que representam mais da metade dos credores sujeitos ao Plano, incluindo mais de dois terços dos credores que escolheram a opção de pagamento (opção A) que envolve a contribuição de novos recursos para a Companhia”, informou a empresa.
A aprovação faz parte de um processo mais amplo de reorganização das dívidas do GPA, que vem sendo comunicado ao mercado desde março de 2026. O fato relevante desta quinta complementa informações divulgadas pela companhia em10 de março e 5 de maio, além dos comunicados ao mercado publicados em11 de março e 10 de junho de 2026.
Para a companhia, o aval dos credores aos termos das novas debêntures representa um avanço na execução do plano. “A aprovação doTerm Sheetrepresenta uma etapa importante na implementação da solução de reestruturação financeira prevista no Plano”, afirmou o GPA.
A empresa acrescentou que continuará informando seus acionistas e o mercado sobre novos desdobramentos do processo, conforme exigido pela regulamentação.
