O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, sustentada principalmente pelas ações da Petrobras, com o pregão já entrando em modo espera para o primeiro turno das eleições no Brasil.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,46%, a 187.197,46 pontos. Na máxima do dia, chegou a 187.436,73 pontos. Na mínima, recuou a 184.767,78 pontos.
Pesquisas eleitorais têm mostrado uma disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), elevando a probabilidade de que o pleito seja definido apenas no segundo turno, no final de outubro.
De acordo com estrategistas, porém, o primeiro turno no próximo domingo pode servir como um termômetro, com investidores analisando a diferença entre as pesquisas e o resultado real do primeiro turno para inferir quem deve ser o próximo presidente.
“Caso Lula tenha mais votos que os cerca de 40% indicados nas pesquisas, é bem provável que ele seja visto como o grande favorito”, afirmou o estrategista-chefe da Eleven Research, Fernando Siqueira, em relatório nesta semana.
“Caso Flávio tenha mais votos que os cerca de 37% a 38% das pesquisas, ele será visto como o grande favorito”, acrescentou, avaliando que o pós-eleição deve trazer bastante volatilidade.
Nova pesquisa Datafolha deve ocupar as atenções no começo da noite nesta quinta-feira, que ainda reserva debate entre os candidatos a presidente na TV Globo, embora sem a presença de Lula, que participará do podcast Flow.
Estrategistas do BTG Pactual avaliam que, se Flávio vencer, as ações brasileiras poderiam voltar rapidamente à sua média histórica de 10 anos, o que implicaria um potencial de upside entre 11% e 20% em reais.
“Se o Ibovespa subir até um desvio-padrão acima da média, o ‘upside’ poderia variar entre 32% e 45%”, escreveram em relatório com recomendações de ações para outubro.
Na visão da equipe do BTG, se Flávio for eleito, os participantes do mercado devem esperar medidas mais decisivas para enfrentar os desequilíbrios fiscais urgentes do país, o que deve desencadear um rali.
Por outro lado, eles avaliam que a reeleição de Lula pode provocar alguma correção de mercado, com o Ibovespa recuando cerca de 10%, voltando aos 170 mil pontos.
No exterior, o norte-americano S&P 500 fechou o primeiro pregão do mês com alta de 0,19% e o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 5,2365% no final da tarde, de 5,283% na véspera.
DESTAQUES
• PETROBRAS PN subiu 1,32% e PETROBRAS ON avançou 1,8%, endossadas pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. A ANP divulgou nesta quinta-feira que a produção de petróleo do Brasil somou um recorde de 4,615 milhões de barris por dia (bpd) em agosto, alta de 2,6% ante julho e de 18,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado.A Petrobras também informou que aumentou em 11,8% o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras a partir desta quinta-feira, diante da disparada de preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional em setembro.
• VALE ON subiu 0,56%, descolando do movimento de mineradoras no exterior, em pregão sem a referência do mercado na China por feriado naquele país. No setor, CSN MINERAÇÃO ON caiu 2%, mas CSN ON avançou 3,64%, GERDAU PN subiu 3,34% e USIMINAS PNA fechou em alta de 1,14%.
• ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,26%, em dia de acomodação após desempenho robusto do setor na véspera. BRADESCO PN subiu 0,32%, mas BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,22% e SANTANDER BRASIL UNIT caiu 2,96%. NUBANK, que é listada em Nova York, subiu 4,98%, após afirmar que não está buscando uma transação com a fintech britânica Monzo, dias depois de reportagens na imprensa afirmarem que o maior banco digital da América Latina estava negociando uma potencial aquisição da empresa do Reino Unido.
• AZZAS 2154 ON avançou 7,02%, em meio a expectativas envolvendo uma alternativa para sua unidade FARM Rio. Na véspera, o jornal Valor Econômico publicou que as negociações em torno da venda da Farm envolvem 15 propostas não legalmente vinculativas já formalizadas para representantes da companhia até o momento e as partes envolvidas têm que entregar em outubro uma proposta vinculante pelo ativo.
• BRASKEM PNA, que não está no Ibovespa, recuou 3,3%, após alta de quase 14% na véspera, enquanto investidores seguem acompanhando as negociações da petroquímica com credores.
Petróleo sobe 4% com envio de mais tropas dos EUA ao Oriente Médio
Os preços do petróleo dispararam e fecharam com alta de mais de US$4 por barril, depois que uma reportagem informou que os Estados Unidos estavam enviando mais tropas e porta-aviões para o Oriente Médio e que a China suspendeu as exportações de derivados de petróleo, alimentando temores de que a escassez global de combustível pudesse se agravar.
O novo contrato futuro do petróleo Brent com vencimento em dezembro fechou a US$102,31 por barril, alta de 4,37% ou US$4,28. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos fecharam a US$92,87 por barril, alta de 2,71% ou US$2,45.
Uma reportagem do Wall Street Journal informou que os EUA estavam enviando um terceiro porta-aviões e até 10.000 soldados adicionais para o Oriente Médio, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump avaliava a retomada dos ataques ao Irã após as eleições de meio de mandato nos EUA.
Trump disse a repórteres na Casa Branca, antes de partir para uma viagem de campanha, que estava avaliando suas opções em relação ao Irã.
“Agora tenho que tomar uma decisão. Ou eles assinam um acordo muito justo, ou deixarão de existir”, disse ele.
Esses comentários, somados à suspensão das exportações de combustível pela China, contribuíram para um pregão volátil. Os preços do petróleo caíram 1% no início, mas reverteram a tendência depois que a Reuters noticiou que as refinarias chinesas haviam suspendido as exportações de derivados de petróleo para destinos além de Hong Kong e Macau até segunda ordem, citando quatro pessoas a par do assunto.
“A proibição chinesa às exportações sugere preocupações com a disponibilidade de produtos no mercado interno”, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo, acrescentando que ainda não se sabe se as medidas apoiarão um aumento nas importações de petróleo após as recentes reduções nos estoques chineses de petróleo e combustíveis.
Embora os suprimentos de petróleo continuem chegando ao mercado, o diesel e outros produtos refinados permanecem em escassez devido aos danos à infraestrutura das refinarias no Golfo Pérsico e na Rússia.
Os estoques globais de diesel já estão escassos depois que a Rússia, um dos principais exportadores do combustível, proibiu as exportações até outubro. Participantes do setor afirmaram que é improvável que a escassez termine antes do próximo ano.
O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia não fornecerá diesel aos mercados globais de energia até que as sanções contra Moscou sejam suspensas.
“O impacto das restrições à exportação de combustíveis pela China não será tão grande quanto a perda das exportações de produtos petrolíferos refinados da Rússia e do Oriente Médio. No entanto, trata-se de mais uma fonte de pressão sobre os mercados globais de combustíveis, em um momento em que a oferta está severamente restrita”, disse Hamad Hussain, economista sênior especializado em clima e commodities da Capital Economics.
Para amenizar a pressão, a força-tarefa de energia da União Europeia se reunirá na sexta-feira para discutir uma possível liberação dos estoques de diesel, disseram dois diplomatas da UE à Reuters nesta quinta-feira.
Fontes informaram à Reuters que o governo Trump instruiu a Alemanha e a França a utilizarem seus estoques de emergência de diesel ou a enfrentarem uma possível proibição de exportação de diesel pelos EUA.
Dólar acompanha o exterior e sobe quase 1% ante o real
O dólar fechou com alta próxima de 1% ante o real, refletindo a busca global pela moeda norte-americana em meio às preocupações persistentes com a guerra no Oriente Médio.
No Brasil, a três dias das eleições, os investidores aguardam pela nova pesquisa do Datafolha sobre a corrida presidencial, programada para o início da noite.
O dólar à vista encerrou a sessão com alta de 0,97%, a R$5,2239. No ano, a divisa passou a acumular baixa de 4,83%.
Às 17h03, o dólar futuro para novembro — o mais negociado no Brasil — subia 0,69% na B3, aos R$5,2500.
As preocupações em torno dos efeitos da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã voltaram a pressionar os mercados da Europa mais cedo, com o euro recuando para a menor cotação em 17 meses em relação ao dólar.
A moeda norte-americana também avançava ante outras divisas fortes, como a libra e o franco suíço, e tinha alta ante moedas emergentes como o rand sul-africano, o peso mexicano e o peso chileno. Esse movimento se acentuou a partir do fim da manhã, com o dólar renovando máximas ante boa parte das demais divisas, incluindo o real.
“O dólar está mais forte lá fora, com o DXY (índice do dólar) em patamares elevados, o petróleo subindo. É a aversão ao risco dos investidores correndo para o dólar”, avaliou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.
Após ter marcado a cotação mínima de R$5,1698 (-0,07%) às 9h40, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,2400 (+1,29%) às 13h57, mantendo-se em patamares elevados ao longo da tarde.
“É um movimento, principalmente, global, com a moeda americana se fortalecendo porque o investidor acaba buscando uma proteção diante da guerra e diante dos juros altos lá fora também”, disse Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital. “Aqui dentro a gente tem a questão da cautela antes das eleições e uma devolução natural também da queda de ontem.”
O dólar fechou a quarta-feira em baixa de 0,76% ante o real.
O noticiário político brasileiro seguiu no radar nesta quinta, com os agentes à espera de nova pesquisa do Datafolha no início da noite e de debate entre os presidenciáveis na TV Globo. A previsão é de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participe do debate, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concederá entrevista a um podcast no mesmo horário.
Às 17h06, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — subia 0,53%, a 102,040.
