O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, endossado por Wall Street e com Magazine Luiza mais uma vez disparando, enquanto a Petrobras atuou como contrapeso, após o resultado do terceiro trimestre ficar abaixo das estimativas dos analistas.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,42%, a 172.060,43 pontos, chegando a 172.986,66 na máxima e marcando 171.335,20 na mínima do dia.
O volume financeiro somou R$28,69 bilhões.
Em Nova York, o S&P 500 avançou 1,31%, com os resultados da empresa de nuvem CoreWeave amenizando preocupações com a sustentabilidade do rali do setor de IA.
Notícias sobre medidas fiscais referendaram o tom positivo no bolsa paulista, embora os investidores continuem cautelosos, na expectativa do desenho final dos planos.
Um plano proposto nesta quarta-feira pelo governo traz medidas fiscais com impacto de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027, aumentando nos anos seguintes, segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.
O projeto de lei complementar às medidas foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), aliado do governo, após negociação conduzida pela equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na visão da equipe de Warren Rena, as medidas propostas podem melhorar a trajetória dos resultados primários.
“Ainda que não resolva todas as questões, sobretudo no que tange às regras de evolução de gastos obrigatórios e ao elevado nível de renúncias fiscais, as medidas propostas pelo ministro Moretti representam uma boa iniciativa”, afirmou.”A depender de como para compreendido, pode produzir efeito sobre câmbio e juros. No mínimo, ganha-se tempo até que se conheçam os detalhes da equipe de Lula 4 e sua proposta mais estrutural para as contas públicas e a economia”.
Destaques
• PETROBRAS PN recuperou 3,11% e PETROBRAS ON caiu 2,08%, após a petroleira reportar lucro líquido de R$ 39,75 bilhões no terceiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas. A estatal também revisou para cima sua expectativa de produção própria de petróleo e de investimentos da carteira em implantação, bem como anunciou R$ 15,3 bilhões em investimentos a acionistas. No exterior, o barril de petróleo Brent fechou em alta de 1,39%.
• MAGAZINE LUIZA ON disparou 17,48%, ampliando a série de altas, endossada nesta semana por números preliminares de receita bruta de outubro com crescimento de dois dígitos, em meio a uma “alteração na dinâmica competitiva do varejo de bens desenvolvidos” no Brasil. AMERICANAS ON, que não faz parte do Ibovespa e divulga balanço após o fechamento, saltou 15,23%.
• COSAN ON avançou 13,06%, tendo no radar reportagem do site Brazil Journal de que o conglomerado está analisando retirar o veneno pílula de 15% da Rumo como parte de conversas com investidores estratégicos específicos em adquirir uma fatia na empresa, enquanto busca reduzir seu endividamento. RUMO ON subiu 7,82%.
• BANCO DO BRASIL ON fechou em baixa de 1,23% antes da divulgação do balanço trimestral, que será conhecido após o fechamento do mercado, em sessão mista para o setor no Ibovespa. BTG PACTUAL UNIT, que apresenta seus números na quinta-feira, antes da abertura, subiu 0,41% e ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,26%, mas BRADESCO PN recuperou 1,44% e SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 1,05%.
• HAPVIDA ON valorizou-se 8,94%, com investidores também na expectativa de desempenho do terceiro trimestre, que será conhecido ainda nesta quarta-feira.
• CURY ON avançou 7,53%, após a construtora e incorporara reportar na noite da véspera alta de 30,5% no lucro líquido do terceiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para R$370 milhões. A empresa teve geração de caixa de R$ 253,6 milhões, avanço de cerca de 9% sobre um ano antes e marcando o 30º trimestre consecutivo de geração positiva. Ainda anunciou R$ 200 milhões em dividendos intercalares aos acionistas.
• FLEURY ON subiu 2,12%, após fechar parceria com a Atlântica Hospitais para o lançamento de uma empresa focada em cuidado oncológico em ambiente ambulatorial. O Fleury terá 50,1% da chamada FleuryOnco, e a Atlântica o restante. O plano é abrir no próximo ano sete unidades da nova rede, com um investimento previsto de R$ 72 milhões. BRADSAÚDE ON, que não faz parte do Ibovespa e é controladora indireta da Atlântica, valorizou-se 2,99%.
• ENGIE BRASIL ON caiu 2,81%, tendo o balanço do terceiro trimestre, conhecido na noite da véspera, também no radar. Para analistas do BTG Pactual, a companhia reportou resultados abaixo do esperado devido à persistente fraqueza do segmento de energias renováveis.
• VALE ON cedeu 0,57%, em meio à perda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 0,36%, a 683,5 iuanes (US$102,41) por tonelada.
• ARMAC ON, que não faz parte do Ibovespa, disparou 22,96%, após relatório lucro líquido ajustado de R$ 47,4 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 21,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O conselho de administração também aprovou um programa de recompra de até 15,5 milhões de ações, equivalente a 9% dos papéis em circulação.
Dólar fecha em queda ante real com correção e plano fiscal do governo no foco
O dólar encerrou a quarta-feira em queda ante o real, após uma sessão de ajustes em relação à forte perda da moeda brasileira na véspera, enquanto os agentes avaliavam as notícias de que o governo negocia um projeto de lei de ajuste fiscal para o próximo ano.
O dólar à vista fechou em queda de 0,42%, para R$ 5,5628.
Às 17h32, o dólar futuro para dezembro caiu 0,42% na B3, para R$ 5,5790.
O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira que o projeto de lei com medidas fiscais protocolado nesta quarta-feira no Senado terá um impacto de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões em 2027.
Em audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, Moretti disse que a proposta permitiria ao governo impor bloqueios orçamentários adicionais, se necessário, limitando o crescimento real dos gastos a 2%, abaixo do teto de 2,5% previsto pelo atual arcabouço fiscal.
“No cenário doméstico, a sinalização de medidas de ajuste fiscal ajuda a reduzir os prêmios de risco, favorecendo o real e o resgate dos DIs”, afirmou Igor Monteiro, CEO da EqSeed.
Entretanto, o profissional do mercado pontuou que o movimento oferecido no câmbio hoje não indica necessariamente uma mudança na trajetória do real.
“Ainda assim, é cedo para falar em mudança de tendência. A perspectiva de juros elevados nos EUA e as incertezas fiscais no Brasil seguem no radar e devem trazer pressão no curto prazo”, disse Monteiro.
Nesse contexto, os agentes ainda enfrentam o anúncio com ressalvas.
“O mercado segue cauteloso, à espera de detalhes sobre o conteúdo do pacote”, destacou Vitor Kayo, economista sênior da Nomad.
Olhando para o exterior, o avanço do petróleo também favoreceu o real. Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,39%, a US$92,76, depois que o chefe de segurança iraniano afirmou que o Irã não permitirá que nenhum material nuclear enriquecido saia do país, alimentando preocupações com o abastecimento e elevando os preços, que tiveram atingido mínimos de dois meses na sessão anterior.
Nesse contexto, o real teve o melhor desempenho entre as moedas mais líquidas.
No fim da tarde, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — subiu 0,67%, para 102,890.
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