Bom dia. Estamos na sexta-feira, 6 de novembro.
Cenários
As ações americanas operam com altas variadas no pré-mercado desta sexta-feira (06), último pregão da semana. Os contratos futuros do Nasdaq 100 sobem 1,6%, enquanto os do S&P 500 avançam 0,3%. A incerteza dos investidores com as empresas de tecnologia amplifica a volatilidade dos mercados.
Na quinta-feira (05), o Nasdaq Composite caiu 5,52% e entrou em território de correção, ao fechar mais de 10% abaixo do recorde de outubro. O S&P 500 recuou 4,36% e o Dow Jones, 3,44%. O índice de semicondutores da Filadélfia perdeu 12%, e as ações da Nvidia caíram cerca de 9%. Segundo a Reuters, todos os 11 setores do S&P 500 recuaram, e o de tecnologia perdeu 7,3%.
Segundo analistas, a vitória dos democratas, partido de oposição ao presidente Donald Trump, nas eleições legislativas de meio de mandato, realizadas na terça-feira (03), aumentou a probabilidade de regulamentação mais dura sobre as empresas de tecnologia, especialmente sobre os investimentos pesados em Inteligência Artificial (IA), o que pode reduzir o ganho dos investidores. Daí a forte volatilidade desses papéis, que perderam cerca de US$ 2,5 trilhões em valor de mercado nos últimos dias. O partido conquistou a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. De acordo com a Reuters, o receio é que o controle das duas casas do Congresso permita desacelerar a construção de data centers para IA.
Também na quinta-feira (05), os investidores adiaram para março a expectativa da próxima alta dos juros nos Estados Unidos, segundo a Reuters. Os juros básicos americanos estão atualmente na faixa entre 3,75% e 4,00% ao ano.
No Brasil, o Ibovespa fechou a quinta-feira (05) em queda de 0,82%, aos 166.191 pontos, e o dólar subiu 0,67%, a R$ 5,4876. O mercado acompanhou a aversão ao risco no exterior. Também pesaram a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu uma sequência de cinco cortes seguidos, e o dado da produção industrial, que caiu 0,8% em setembro na comparação com agosto.
As cotas do Exchange Traded Fund (ETF) EWZ iShares MSCI Brazil, que representa as ações brasileiras em Wall Street, estão estáveis no pré-mercado, assim como os preços do petróleo. Os contratos futuros de dezembro do petróleo do tipo Brent, referência para o mercado internacional e para a Petrobras, estão a US$ 98,35, praticamente sem alterações em relação à véspera. Segundo a Trading Economics, o Brent acumula queda de mais de 13% na semana, a maior desde março de 2020, com a expectativa de avanço diplomático no Oriente Médio.
Perspectivas
O principal evento do dia é o relatório de emprego não agrícola (“non farm payroll”) de outubro dos Estados Unidos, que será divulgado às 10h30 (hora de Brasília). A expectativa é de um leve aquecimento em relação a setembro, com a criação líquida de 65 mil vagas, ante 29 mil no mês anterior. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,2%, e o ganho médio por hora trabalhada deve subir 0,3%, ante 0,1% em setembro.
No Brasil, a balança comercial de outubro será divulgada às 15 horas. A expectativa é de superávit de US$ 9,00 bilhões, ante US$ 7,74 bilhões em setembro.
Indicadores
BRASIL
Balança comercial (Out)
Esperado: US$ 9,00 bilhões
Anterior: US$ 7,74 bilhões
ESTADOS UNIDOS
Emprego não agrícola / “Non farm payroll” (Out)
Esperado: 65 mil
Anterior: 29 mil
Taxa de desemprego (Out)
Esperado: 4,2%
Anterior: 4,2%
Ganho médio por hora trabalhada (Out)
Esperado: 0,3%
Anterior: 0,1%
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