Tesla vai levantar até US$ 2,7 bilhões com ações

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A Tesla informou em comunicado que elevou sua oferta para 3,5 milhões ações

A Tesla definiu hoje (3) que vai levantar até US$ 2,7 bilhões em capital para a montadora elétrica, com os investidores comprando uma mistura de novas ações e títulos conversíveis, que irá o melhorar balanço negativo da empresa.

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A companhia informou em comunicado que elevou sua oferta para 3,5 milhões ações, incluindo uma parcela para os bancos organizadores, de 2,7 milhões inicialmente planejados, cotadas a US$ 243 por papel.

O documento também mostrou que colocaria uma dívida conversível no valor de US$ 1,6 bilhão, acima dos US$ 1,35 bilhão inicialmente planejados.

Tudo isso apontava para um interesse flutuante na oferta e as ações da empresa subiram 1,5% nas negociações antes do pregão.

O lançamento de um aumento de capital da Tesla foi recebido com alívio por Wall Street ontem (2), depois de um ano tumultuado que levou analistas e investidores a duvidarem de sua capacidade de produzir, vender e entregar carros suficientes para gerar lucros sustentáveis.

A empresa enfrenta desafios caros, incluindo o lançamento da produção na China, a revisão de suas operações de varejo e serviços nos EUA e o desenvolvimento de novos modelos, incluindo a versão de alto volume SUV e um caminhão semicomercial.

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Muitos analistas calcularam que, sem o novo caixa, a Tesla – que consumiu US$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre e viu a demanda de carros enfraquecer – não seria capaz de realizar seus planos.

O bilionário Elon Musk, cuja fortuna gira em torno de 20% de participação na empresa de US$ 42 bilhões, também dobrou seu compromisso inicial de comprar ações e agora vai adquirir papéis no valor de até US$ 25 milhões, informou a companhia.

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