Grupo de moda Soma inicia caminho para IPO

Getty Images
Grupo Soma é dono de marcas como Animale, Cris Barros e A.Brand

O Grupo de Moda Soma pediu hoje (28) registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), desafiando a turbulência recente do mercado financeiro provocada pela disseminação global do coronavírus.

A companhia, que se apresenta como a maior plataforma de moda do país, com 221 lojas de produtos para as classes A e B, a maioria em shopping centers. A Soma é dona de marcas como Animale, Cris Barros e A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens.

LEIA MAIS: Dona da Le Lis Blanc anuncia oferta de 17,25 mi de ações

A empresa teve em 2019 receita líquida de R$ 1,3 bilhão, alta de 20,5% sobre o ano anterior, enquanto seu lucro líquido deu um salto de 48%, para R$ 127 milhões.

A oferta amplia a fila de empresas se preparando para listagem na bolsa paulista, mas é a primeira a se tornar pública após a derrocada das ações no mundo inteiro, diante do crescente temor de prejuízos da epidemia originada na China sobre a economia mundial. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, já caiu mais de 10% em três sessões.

O IPO do Grupo Soma, que envolve ofertas primária e secundária de ações, será coordenado por Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos.

A companhia, cuja primeira marca, Animale, foi criada em 1991, cresceu apoiada num ciclo de aquisições. No prospecto preliminar da oferta, a Soma afirma que pretende usar o que captar com a oferta primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa– para abrir mais lojas e comprar mais marcas, além de pagar dividendos e dívidas.

A oferta secundária –de papéis detidos por atuais sócios– terá quase 40 vendedores.

Se levar adiante os planos de listagem, a Soma terá na B3 concorrentes setoriais incluindo Cia Hering, Lojas Renner, Guararapes e Restoque.

Siga FORBES Brasil nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.

Tenha também a Forbes no Google Notícias.

Copyright Forbes Brasil. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou digital, sem prévia autorização, por escrito, da Forbes Brasil ([email protected]).