Tenda altera cronograma de IPO e adia fixação de preço para 14 de dezembro

Início das negociações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa se dará em 16 de dezembro.

Reuters
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Fixação de preços do IPO da Tenda deve ocorrer em 14 de dezembro (iStock)

Fixação de preços do IPO da Tenda deve ocorrer em 14 de dezembro (iStock)

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A Tenda, construtora da Gafisa voltada ao segmento de baixa renda, alterou o cronograma da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e adiou em um dia a oferta pública de ações (bookbuilding) e todas as demais datas da operação, segundo informa comunicado divulgado pela empresa em comunicado divulgado na noite de ontem (8).

A fixação de preços do IPO, inicialmente prevista para 13 de dezembro, agora deve ocorrer em 14 de dezembro, dia em que se encerram as apresentações aos potenciais investidores (roadshow) e o bookbuilding.

LEIA MAIS: Construtora Gafisa pode levantar até R$ 660 mi com IPO da Tenda

O prospecto definitivo da oferta será divulgado em 15 de dezembro, após a concessão de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Já o início das negociações no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, antes esperada para 15 de dezembro, agora se dará em 16 de dezembro.

A Tenda esclarece, ainda, que as datas são “meramente indicativas” e estão sujeitas a novas alterações a critério da Gafisa ou dos coordenadores do IPO.

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Em 24 de novembro, a construtora publicou o prospecto preliminar da oferta, no qual a faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 12,50 e R$ 16,50 por papel, o que significa que a Gafisa pode levantar até R$ 660 milhões com o lote inicial de 40 milhões de papéis.

(Por Gabriela Mello)

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