A elétrica Engie Brasil Energia, controlada pelo grupo francês Engie, pediu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a realização de uma oferta pública de distribuição de R$ 1,6 bilhão em debêntures incentivadas, segundo comunicados da empresa na noite de ontem (1º).
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A operação deverá ser realizada em até quatro séries, com os recursos alocados sendo direcionados ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a ativos de geração da companhia, como a usina eólica Assu V, o complexo eólico Umburanas e as hidrelétricas de Jaguara e Miranda.
De acordo com a Engie, as debêntures serão simples e não conversíveis em ações, no valor unitário de R$ 1.000. A emissão será coordenada pelos bancos Santander (coordenador líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e BB Investimentos.
As debêntures da primeira e da terceira série terão vencimento em julho de 2026, enquanto as da segunda e da quarta série vencerão em julho de 2029.
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