Marisa Lojas anuncia oferta primária de 61,5 mi de ações

Operação pode totalizar R$ 645 milhões e deve ser precificada em 4 de dezembro

Redação, com Reuters
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Oferta primária de ações da Marisa pode totalizar R$ 645 milhões

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O conselho de administração da Marisa Lojas aprovou ontem (25) oferta pública primária de ações com esforços restritos de até 61.458.333 papéis ordinários, prevista para ser precificada em 4 de dezembro, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários hoje (26).

A oferta consiste na distribuição inicial de 46.875.000 novas ações, que pode ser acrescida em 20% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais). A quantidade inicialmente oferecida também pode ser elevada em até 5.208.333 ações para as atividades de estabilização do preço.

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A partir do preço de fechamento das ações da Marisa Lojas na véspera, de R$ 10,65, a oferta totaliza até R$ 654,5 milhões quando incluídos os lotes adicional e suplementar.

De acordo com a varejista, os recursos líquidos da oferta serão usados para amortizar e liquidar dívidas e reforçar o capital de giro da companhia.

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