A Aliansce Sonae precificou na véspera (5) oferta primária de ações com esforços restritos a R$ 43 por papel, movimentando R$ 1,19 bilhão com a emissão de 27.692.308 ações, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço saiu com um desconto de 3% em relação à cotação de fechamento da quinta-feira (5), de R$ 44,35.
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Após a operação, o capital social da companhia de shopping centers passará a ser de R$ 4,19 bilhões, dividido em 265.772.778 de ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada, de 20.512.821 papéis foi acrescida em 35% (7.179.487 ações) para atender excesso de demanda constatado no momento em foi fixado o preço, de acordo com o fato relevante. A oferta não previa procedimento de estabilização do preço.
De acordo com a companhia, os recursos da operação serão destinados para financiar crescimento, buscando a consolidação do mercado brasileiro de shoppings, por meio do aumento de participação em ativos do seu portfólio próprio ou de terceiros, bem como oportunidades de expansão de seus shoppings.
Além disso, a companhia também pretende utilizar parte dos recursos para fortalecer a sua estrutura de capital.
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