Banco Inter anuncia oferta bilionária de units

Considerando o preço de fechamento de ontem, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão.

Redação
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Ricardo Moraes/Reuters
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A oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs)

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O conselho de administração do Banco Inter aprovou ontem (25) oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que estima precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais.

Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão.

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De acordo com fato relevante do banco digital hoje (26), a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta de acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

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A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil. (Com Reuters)

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