A rede de varejo farmacêutico Pague Menos levantou R$ 746,9 milhões em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), precificada hoje (31) a R$ 8,50 por papel, bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.
A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.
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De acordo com o documento divulgado no mês passado, a faixa estimativa de preço era entre R$ 10,22 e R$ 12,54 por papel.
Após a oferta, o capital social da companhia passará para R$ 1,1 bilhão, distribuído em 430.600.043 ações.
A estreia das negociações na B3 está prevista para 2 de setembro, sob o código PGMN3. O grupo, apoiado pela General Atlantic, destinará os recursos para financiar seu crescimento.
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Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da transação. (Com Reuters)
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