IPO da Agrogalaxy pode movimentar R$ 1,4 bilhão

Olemedia/GettyImages
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O valor considera o preço de R$ 17,50 por ação, que representa o ponto médio da faixa de preço fixada pelos coordenadores da oferta

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy pode movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão, segundo cálculos da Reuters com base em informações do documento publicado pela companhia hoje (19).

O valor considera o preço de R$ 17,50 por ação, ponto médio da faixa de preço fixada pelos coordenadores da oferta, de R$ 15 a R$ 20 por papel, com a venda integral do lote base, de 81,48 milhões de ações.

Metade desse montante corresponde à venda de ações novas, recursos que vão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para reforçar o capital de giro e a estrutura de capital da empresa, investir em expansão orgânica e via aquisições, e modernizar as unidades de produção.

O restante é da venda de participação detida por atuais sócios da empresa, incluindo grupo de acionistas pessoa física e fundos geridos pelas gestoras de recursos Aqua Capital, Paraty Capital e Spectra Invest.

A precificação da venda está prevista para acontecer em 10 de março, com a estreia das ações no pregão em 12 de março, negociadas sob o ticker AGXY3.

Com sede em São Paulo, a Agrogalaxy surgiu em 2016 com a compra de varejistas regionais de insumos para pequenos e médios produtores agrícolas, com plano de gradualmente integrar aquisições e obter ganhos de escala. A última aquisição foi a da sul-matogrossense Boa Vista, por valor não revelado. Ela também tem unidades em Goiás, Pará, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. (Com Reuters)

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