A nona lista anual Fintech 50, elaborada pela Forbes US, apresenta empresas que continuam a inovar, crescer e se adaptar, mesmo enquanto a indústria enfrenta demissões, avaliações mais baixas e um colapso no apoio de capital de risco. O financiamento para startups de fintech em todo o mundo caiu de um recorde de US$ 141 bilhões em 2021 para US$ 75 bilhões em 2022 e US$ 39 bilhões em 2023, de acordo com a CB Insights.
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No entanto, a competição ainda foi forte para a lista deste ano. Nossa equipe avaliou centenas de empresas de fintech, analisando desde a novidade do produto até o crescimento de clientes e receitas, até a diversidade da equipe de liderança. Entrevistamos CEOs e profissionais do setor. Para serem consideradas, as startups precisam ter suas sedes ou operações substanciais nos EUA e não podem fazer parte de uma empresa de capital aberto.
Três categorias que servem principalmente a outras empresas – Pagamentos, Wall Street & Enterprise e Negócios Bancários para Empresas – tiveram o melhor desempenho, representando 27 de nossas 50 escolhas e sete das 13 homenageadas pela primeira vez. Isso não é tão surpreendente em um momento em que não há mais fundos de capital de risco ilimitados para gastar em grandes campanhas de marketing para o consumidor. A categoria de Imóveis, duramente atingida pelas taxas de juros, teve apenas duas empresas na lista. Blockchain e Cripto, se recuperando de grandes escândalos e falências, tiveram apenas três – e essas eram startups dedicadas a construir uma infraestrutura mais sólida e segura para o futuro.
As fintechs da lista conseguiram capitalizar US$ 27,93 bilhões, com o setor de pagamentos responsável por 39,81% – US$ 11,12 bilhões – seguido por banking B2B com US$ 5,5 bilhões. Com o novo impulso nas criptomoedas, as empresas de criptomoedas e blockchain conseguiram US$ 1,58 bilhão.
Separamos as sete empresas com capitalizações bilionárias para ficar de olho em 2024:
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1 / 7 Fintech: Stripe1- Stripe
Fundada em 2009 pelos irmãos irlandeses Patrick e John Collison, a Stripe processa pagamentos para negócios online. No último ano, a Stripe lançou um programa de cartão de crédito que ajuda as fintechs a lançarem cartões de despesas para seus clientes. A Stripe conta com clientes como OpenAI, Amazon e Uber. Além disso, introduziu melhorias em seu sistema de checkout, incluindo acesso a mais de 100 métodos de pagamento diferentes e a capacidade para os comerciantes exibirem várias opções de checkout com apenas um clique, como Apple Pay ou Google Pay. Capitalização: US$ 8,9 bilhões de Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, General Catalyst e outros. Última avaliação: U$50 bilhões. Data da última avaliação: março de 2023. Credenciais: Nos quatro dias do período da Black Friday à Cyber Monday em 2023, a Stripe processou mais de 300 milhões de transações, com um volume total de pagamentos de $18,6 bilhões. Cofundadores: Irmãos Patrick e John Collison, 35 e 33 anos, respectivamente, venderam sua primeira startup, um sistema de gerenciamento de leilões para vendedores de comércio eletrônico chamado ‘Auctomatic’, por US$ 5 milhões em 2008 antes de fundar a Stripe. Sedes: São Francisco e Dublin. -
2 / 7 Fintech Chime2- Chime
O maior banco digital dos Estados Unidos, Chime ganhou popularidade ao oferecer contas correntes gratuitas e sem taxas de cheque especial. Permite que os clientes ultrapassem o saldo de suas contas em até US$ 200 sem custos adicionais e oferece um cartão de crédito garantido (um benefício para aqueles com históricos de crédito limitados ou ruins). Capitalização: US$ 2,3 bilhões de Sequoia Capital, DST Global, Menlo Ventures e outros. Última avaliação: US$ 25 bilhões. Data da última avaliação: agosto de 2021. Credenciais: O aplicativo Chime foi baixado mais de 18 milhões de vezes em 2023, um aumento em relação a menos de 14 milhões em 2022, de acordo com a Apptopia. Cofundadores: CEO Chris Britt, 50 anos, que teve passagens anteriores pela Green Dot e Visa; Ryan King, 47. Sede: São Francisco, Califórnia. -
3 / 7 Fintech Ramp3- Ramp
Sua linha de produtos inclui um cartão de crédito corporativo principal que oferece 1,5% de cash back ilimitado em todas as compras, um serviço de reserva de viagens e uma plataforma gratuita de gerenciamento de despesas que utiliza aprendizado de máquina para identificar gastos desnecessários (a Ramp afirma que ajuda a reduzir em média 5% das despesas a cada ano). No final de 2023, a Ramp integrou-se ao chatbot Copilot da Microsoft, permitindo que seus clientes realizem ações como emitir novos cartões Ramp por meio do aplicativo da Microsoft. Capitalização: US$ 1,67 bilhão de Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue Management e outros. Última avaliação: US$5,8 bilhões em sua captação de fundos de agosto de 2023, abaixo dos US$ 8,1 bilhões em março de 2022. Data da última avaliação: agosto de 2023. Credenciais: Fundada em 2019, a Ramp possui 25.000 clientes, incluindo Shopify, Anduril e Virgin Voyages, um aumento em relação aos 14.000 do ano anterior. Cofundadores: CEO Eric Glyman, 33 anos; CTO Karim Atiyeh, 34 anos; e diretor de produtos Gene Lee, 32 anos. Os amigos de longa data fundaram a Ramp após venderem a startup de economia online Paribus para o Capital One. Sede: Nova York, Nova York. -
4 / 7 Fintech Goodleap4- Goodleap
Milhares de empreiteiros e fornecedores utilizam seu aplicativo de ponto de venda (PdV) para obter aprovação instantânea de financiamento para painéis solares e uma variedade de outras melhorias sustentáveis em residências (como janelas eficientes em energia), tornando-a a principal plataforma de PdV nesse setor. A GoodLeap concede os empréstimos, e os bancos parceiros securitizam a dívida para vender a investidores – cerca de US$ 1,8 bilhão em seus empréstimos foram securitizados em 2023. Capitalização: US$ 1,6 bilhão de New Enterprise Associates, West Cap Group, BDT Capital Partners / MSD Partners e outros. Última avaliação: US$ 12 bilhões. Data da última avaliação: outubro de 2021. Credenciais: Desde 2018, gerou mais de US$ 26 bilhões em empréstimos para um milhão de proprietários. Cofundadores: Presidente e CEO Hayes Barnard, 51 anos, e Diretor de Receitas Matt Dawson, 49 anos, ambos executivos de longa data da SolarCity (agora Tesla Energy); e Diretor de Risco Jason Walker, 50 anos, um veterano corretor de hipotecas. Sede: Roseville, Califórnia. -
5 / 7 Fintech Navan5- Navan
Anteriormente conhecida como TripActions, a startup de software para viagens e despesas possui seu próprio cartão corporativo e um aplicativo de gerenciamento de despesas, que pode reembolsar funcionários por despesas de viagens a negócios de 24 a 48 horas. As empresas pagam uma taxa de assinatura para usar o aplicativo, que também permite aos usuários reservar voos, hotéis e serviços de aluguel de carros. Agora conta com um assistente virtual chamado Ava, um chatbot que utiliza OpenAI para responder a perguntas de viajantes e equipes financeiras da empresa. Capitalização: US$ 1,55 bilhão de Andreessen Horowitz, Greenoaks, Lightspeed Venture Partners e outros. Última avaliação: US$ 9,2 bilhões. Data da última avaliação: outubro de 2022. Credenciais: 8.400 clientes corporativos ativos mensalmente, incluindo Unilever, Thomson Reuters, Adobe e OpenAI. Cofundadores: CEO Ariel Cohen, 48 anos, e CTO Ilan Twig, 50 anos, executivos nascidos em Israel que se conheceram na Hewlett-Packard antes de cofundarem a StreamOnce, uma plataforma de colaboração empresarial que venderam em 2013. Sede: Palo Alto, Califórnia. -
6 / 7 Fintech Next Insurance6- Next Insurance
Oferece apólices de seguro com foco em pequenas empresas (responsabilidade civil, automóveis, seguro de acidentes de trabalho, etc.) de forma online, utilizando inteligência artificial para processar solicitações em 10 minutos e oferecer acesso 24/7 a certificados de seguro e suporte a sinistros. Empresas como a Intuit utilizam a Next Insurance para oferecer seguros comerciais aos seus próprios clientes. Alcançou 500.000 clientes ativos em 2023, em comparação com 420.000 em 2022. Capitalização: US$ 1,1 bilhão de Munich Re, Allstate e Allianz X, entre outros. Última avaliação: US$ 2,5 bilhões, de acordo com o PitchBook, abaixo dos US$ 4 bilhões em março de 2021. Data da última avaliação: novembro de 2023. Credenciais: A receita bruta anualizada de prêmios escritos atingiu US$ 920 milhões em dezembro de 2023, em comparação com US$ 809 milhões em dezembro de 2022. Cofundadores: CEO Guy Goldstein, 56 anos, ex-piloto de jato na Força Aérea Israelense, que também cofundou o Check, um aplicativo de finanças pessoais e pagamento de contas adquirido pela Intuit em 2014 por US$ 360 milhões; CTO Nissim Tapiro, 53 anos; diretor de crescimento Alon Huri, 47 anos. Sede: Palo Alto, Califórnia. -
7 / 7 Fintech Fireblocks7- Fireblocks
Seu software ajuda investidores, bem como instituições como BNY Mellon, BNP Paribas e eToro, a armazenar criptomoedas de forma segura. Em 2023, também intensificou seu negócio de transformar ativos financeiros tradicionais em tokens (algo chamado tokenização) para facilitar a liquidação de transações de maneira mais rápida e com custos mais baixos. Um desses projetos tokenizou o mercado de dívida pública de Israel, avaliado em US$ 15 bilhões por ano. (A Fireblocks prevê que US$ 1 trilhão em ativos de títulos em todo o mundo estarão na blockchain até 2028.) A empresa também trabalha com 10 bancos para viabilizar seus negócios de stablecoin e tem mais 25 bancos em sua fila de projetos. Capitalização: US$ 1,0 bilhão de Spark Capital, Cyberstarts, Coatue e outros. Última avaliação: US$ 8 bilhões. Data da última avaliação: janeiro de 2022. Credenciais: Desde sua fundação, sua infraestrutura suportou 170 milhões de carteiras e mais de US$ 4 trilhões em transações. Cofundadores: CEO Michael Shaulov, 41 anos, que fundou anteriormente a startup de segurança cibernética Lacoon Mobile Security; diretor de tecnologia Pavel Berengoltz, 47 anos; diretor de produtos Idan Ofrat, 42 anos. Sede: Nova York, Nova York
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