A Raízen pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos
A Raízen Fuels Finance precificou nesta quinta-feira uma emissão de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) em bonds “verdes” no mercado externo. O objetivo é pagar algumas dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o IFR, serviço da Lseg, nesta quarta-feira (12).
A emissão, com vencimento em janeiro de 2035, foi precificada a 5,70% ao ano. A operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.
A Raízen pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no “Green Financing Framework” da companhia.
Rating
A Fitch Ratings atribuiu o rating “BBB” à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
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Em fevereiro, o grupo Raízen emitiu U$ 1,5 bilhão (R$ 8,4 bilhões) em títulos de dívida ligados à “sustentabilidade” no exterior com prazos de 10 e 30 anos.
