A fintech Agibank comunicou nesta quarta-feira, 11, que precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos a US$ 12 por papel, movimentando US$ 276 milhões quando incluído lote adicional.
A operação contemplou 20 milhões de ações ordinárias Classe A e inclui uma opção de 30 dias para os coordenadores comprarem até 3 milhões de papéis adicionais ao preço do IPO.
O preço ficou no piso da faixa indicativa, de US$ 12 a US$ 13, que já havia sido reduzida da proposta inicial, de US$ 15 a US$ 18. A fintech também reduziu o tamanho da oferta.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são os coordenadores globais do IPO, com o sindicato incluindo ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP, além Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.
O IPO do Agibank ocorre após o banco digital rival PicPay abrir seu capital na bolsa norte-americana Nasdaq no mês passado, na primeira oferta pública inicial de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.
As ações do Agibank começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AGBK” nesta quarta-feira, às 11h.
(Por Paula Arend Laier)
