A empresa de saneamento Aegea comunicou nesta quinta-feira, 26, que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou conversão do registro de emissor de valores mobiliários da companhia para a categoria “A”, em mais um avanço para um potencial IPO.
Na prática, o registro categoria A permite que a companhia negocie ações e outros valores mobiliários no mercado brasileiro, habilitando formalmente a empresa a realizar uma oferta pública de ações. Embora não represente ainda o lançamento do IPO, essa etapa é um pré-requisito regulatório dentro do processo de listagem na bolsa.
A decisão “representa uma etapa relevante no planejamento estratégico da companhia, ampliando sua flexibilidade para acessar o mercado de capitais, inclusive no contexto da eventual realização de uma oferta pública inicial de ações”, afirmou a Aegea, em comunicado.
No fato relevante sobre a decisão da CVM, a Aegea reforçou que, “nesta data”, não há qualquer decisão formal acerca da efetiva realização da potencial oferta, que depende de aprovações e condições favoráveis do mercado de capitais. A Aegea prepara seu IPO desde abril do ano passado.
Caso decida avançar, a companhia deverá protocolar o pedido de oferta pública, apresentar prospecto detalhando riscos, estratégia e dados financeiros auditados, além de realizar o chamado roadshow, quando executivos se reúnem com investidores institucionais para medir a demanda pelos papéis. Apenas após esse processo ocorre a definição do preço das ações e a estreia na bolsa.
A Aegea iniciou o processo para contratação de assessores financeiros e legais para uma possível oferta inicial de ações no final do ano passado. Naquela época, a empresa afirmou que sua decisão foi tomada em função do “crescimento observado nos últimos anos e das oportunidades futuras no setor de saneamento”.
A listagem pode ser a primeira no país em mais de quatro anos. O último IPO realizado foi o da produtora de fertilizantes Vittia, em setembro de 2021.
Equipav, a empresa brasileira de investimentos Itausa, e o fundo soberano de Singapura são os principais acionistas da empresa. Com operações de saneamento em 15 estados brasileiros, a Aegea atende a mais de 39 milhões de pessoas.
