A Totvs (TOTS3) aprovou uma nova emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures, cujos recursos serão usados integralmente para antecipar o pagamento de uma dívida emitida pela companhia em 2024. A operação foi aprovada pelo conselho de administração e comunicada ao mercado em fato relevante nesta quinta-feira (13).
Esta será a sétima emissão de debêntures da empresa. Os papéis serão simples, não conversíveis em ações, quirografários e distribuídos em série única exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão terá garantia firme de colocação para a totalidade dos títulos. As debêntures terão valor nominal de R$ 1 mil cada e vencimento em 2 de setembro de 2033. A remuneração será equivalente a 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de até 0,59% ao ano. O spread definitivo será estabelecido no processo de bookbuilding, que é uma espécie de sondagem de mercado para definir o preço da dívida.
Totvs quer alongar perfil da dívida
Segundo a companhia, a operação busca reduzir o custo financeiro e alongar o prazo de seu endividamento bruto, preservando a posição de caixa.
Todo o dinheiro líquido captado será destinado ao resgate antecipado da quinta emissão de debêntures da Totvs, realizada em julho de 2024. Na prática, a empresa está substituindo uma dívida anterior por uma nova emissão com vencimento mais distante.
A operação será realizada por meio de oferta pública sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160.
