A Anthropic busca uma avaliação de US$ 1,4 trilhão (R$ 7,14 trilhões) em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), prevista para o fim deste mês. A empresa estabeleceu uma faixa de preço entre US$ 70 (R$ 357) e US$ 78 (R$ 397,80) por ação para uma operação que pode se tornar a maior estreia da história do mercado de ações.
A Anthropic colocará à venda 825 milhões de ações, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), atualizado nesta terça-feira (11) pela criadora do Claude.
Desse total, acionistas vendedores, incluindo alguns executivos e membros fundadores, planejam negociar cerca de 23,6 milhões de ações.
A empresa também pretende levantar US$ 26 bilhões (R$ 132,6 bilhões) por meio de uma oferta privada de ações ordinárias da Classe N a grandes investidores, entre eles Micron, Microsoft, Nvidia e Alphabet, segundo o documento.
A Anthropic protocolou seu pedido de abertura de capital em 26 de outubro, com planos de negociar suas ações sob o código “ANT”.
Segundo o The Wall Street Journal, as ações devem começar a ser negociadas na próxima quinta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.
Contexto
Em reportagens anteriores, investidores projetavam que a avaliação da Anthropic poderia chegar a US$ 2 trilhões (R$ 10,2 trilhões). No entanto, diante da atual instabilidade das ações de empresas de inteligência artificial (IA) e das informações reveladas no primeiro documento apresentado pela companhia em 26 de outubro sobre seus enormes compromissos com infraestrutura, as estimativas recuaram para uma faixa entre US$ 1,2 trilhão (R$ 6,12 trilhões) e US$ 1,3 trilhão (R$ 6,63 trilhões), com projeções de até US$ 1,5 trilhão (R$ 7,65 trilhões) no cenário mais otimista.
Fundada em 2021, a empresa já gastou mais de US$ 19 bilhões (R$ 96,9 bilhões) em infraestrutura de IA e firmou contratos de grande porte com companhias como Amazon, Google, Microsoft e fabricantes de chips, como Nvidia e Broadcom. Somados, esses acordos devem ultrapassar meio trilhão de dólares nos próximos 20 anos.
Os compromissos com chips e centros de dados até 2045 somavam US$ 586 bilhões (R$ 2,99 trilhões) em junho. Desde então, a Anthropic assinou novos acordos e revisou contratos existentes, acrescentando US$ 266 bilhões (R$ 1,36 trilhão) ao montante. Além disso, há outros compromissos envolvendo equipamentos da AMD e do Google, o que pode elevar suas obrigações totais para cerca de US$ 1 trilhão (R$ 5,1 trilhões) até 2045.
Pressão sobre o setor de IA
A Anthropic apresentou seu pedido de IPO em um momento de grande volatilidade para as empresas de inteligência artificial, enquanto investidores demonstram preocupação crescente com o retorno sobre o investimento diante da disparada dos gastos de capital.
Esses receios se intensificaram na última semana, à medida que o mercado avalia o que um Congresso controlado pelos democratas poderá representar para o futuro dos centros de dados e para toda a expansão da infraestrutura de IA.
Os resultados provocaram uma forte onda de vendas de ações de tecnologia e inteligência artificial na quinta-feira, colocando fabricantes de chips no caminho de registrar seu pior pregão desde o início da pandemia de Covid-19.
As ações começaram a se recuperar na sexta-feira e ao longo desta semana. Na segunda-feira, quase todas as empresas conhecidas como “Magnificent Seven” registraram alta. A exceção foi a Nvidia, que caiu 5% após notícias de que a companhia estaria investigando um suposto relacionamento de seu CEO, Jensen Huang, com uma alegada espiã chinesa.
Agora, os investidores estarão atentos ao início de uma possível intensificação da resistência política e legislativa à construção de centros de dados. Também acompanharão os resultados das empresas em busca de sinais de retornos sólidos sobre os investimentos e de novas indicações de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) poderá elevar as taxas de juros.
Número em destaque
US$ 161 bilhões (R$ 821,1 bilhões). Esse é o valor do contrato firmado entre a Anthropic e a Broadcom para fornecimento de chips e infraestrutura, o maior compromisso da empresa até agora.
Entre os outros grandes acordos estão um contrato de US$ 114,5 bilhões (R$ 583,95 bilhões) com o Google para serviços de computação em nuvem e fornecimento de chips, além de um contrato de US$ 110 bilhões (R$ 561 bilhões) com a Amazon para serviços de computação em nuvem.
Esta é uma notícia em desenvolvimento e será atualizada.
Reportagem publicada originalmente em Forbes.com
Esclareça a avaliação e as açõesCorrija a inconsistência temporal do texto
Acompanhe a Forbes no Google
Adicione a Forbes como fonte preferida no Google e encontre nossas notícias com mais facilidade.
